SalesPlatform vtiger crm 640 Инструменты

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства



Содержание

Работа с электронной почтой

Краткий обзор

Система vtiger CRM предоставляет разнообразные возможности включения сообщений E-mail в процесс работы с вашими клиентами, коллегами, поставщиками, и иными контактами. Вы можете

отправлять сообщения электронной почты вашим контактам непосредственно из системы vtiger CRM
Эти функции описаны в разделах «Отправка сообщений E-mail» и «Отправка массовых сообщений E-mail».
пересылать отправленные либо принятые сообщения электронной почты из ваших офисных приложений в систему vtiger CRM
Система vtiger CRM поставляется с расширением vtiger Outlook и с расширением для почтового клиента Thunderbird vtiger Thunderbird. Вы можете использовать эти дополнительные программы на персональном компьютере. Обратитесь к разделу «Интеграция с офисными программами» за дальнейшей информацией.
принимать сообщения электронной почты с персональных почтовых ящиков в систему vtiger CRM
Функции, предлагающие прием сообщений электронной почты, описаны в разделе «Получение сообщений E-mail».

Для отправки сообщений электронной почты вам надо настроить доступ к серверу исходящей почты в соответствии с описанием, приведенным в разделе «Сервер исходящей почты». Вам также необходимо настроить доступ к каждому серверу входящей почты для каждого отдельного пользователя, как описано в разделе «Получение сообщений E-mail».

Отправка сообщений E-mail

Если вы хотите использовать систему vtiger CRM для отправки сообщений электронной почты, у вас есть три варианта:

  1. Создать сообщение E-mail в одном из окон детального вида ваших обращений, контактов, или контрагентов. Используя контактную информацию, уже присутствующую в системе, vtiger CRM обеспечит сохранение посланных сообщений со ссылкой на существующие адресные записи. Вы можете увидеть такие сообщения в окне детального вида контакта, показанном на рис. 14.1.
    Рис. 14.1: Контакт: Детальный вид - список сообщений E-mail


  2. Выбрать получателей в окне вида списка, как показано на рис. 14.3, либо можно выбрать получателей в меню [Создать e-mail], как показано на рис. 14.2.
    Рис. 14.2: Создание сообщения E-Mail
    Рис. 14.3: Отправка сообщения E-Mail из списка Контактов



  3. Можно создать сообщение E-mail непосредственно в меню [Электронная почта]. В этом случае перекрестную ссылку на контактное лицо необходимо создать вручную. Пример показан на рис. 14.2.


Vt important.png Важно
Для того, чтобы отправлять сообщения E-mail, система vtiger CRM должна иметь доступ к серверу исходящей электронной почты. Настройка соединения с сервером описана в разделе «Сервер исходящей почты».

В экране подготовки сообщений электронной почты можно использовать поля ввода в соответствии с приведенным ниже описанием:

Таблица 14.1: Список общепринятых полей для исходящих E-mail
Поле Описание
Кому: Здесь указываются адреса получателей.
Копия: Можно указать адреса получателей, которые получат копии сообщения.
Скрытая копия: Можно указать дополнительные адреса получателей электронной почты. Эти получатели не будут видны остальным получателям.
Тема: Необходимо указать тему электронного письма.
Вложение: Можно добавить вложение (присоединить файл) к электронному сообщению.
Vt note.png Примечание
В текущей версии максимальный размер вложения ограничен 1 МБайт.
Сообщение: Здесь нужно вписать текст сообщения. Учтите, что сообщение будет послано по умолчанию в формате HTML. Можно пользоваться средствами дизайна для улучшения оформления сообщения.
Vt tip.png Совет
Система vtiger CRM может хранить вашу стандартную подпись в сообщениях электронной и добавлять ее к вашим сообщениям автоматически. Стандартная подпись настраивается в меню Мои настройки в системной области (см. рис. 2.6). Вы можете найти дальнейшую информацию в разделе «Пользователи».
Vt important.png Важно
Настройка размера вложенного файла осуществляется в «Редакторе Конфигурации».

Ниже приведено описание назначения кнопок интерфейса окна электронной почты:

Таблица 14.2: Перечень пользовательских кнопок исходящей почты
Кнопка Описание
Выберите шаблон E-mail: Система vtiger CRM дает возможность использования с шаблонов E-mail. Эти шаблоны должны быть разработаны заранее и сохранены в системе vtiger CRM, в соответствии с инструкциями раздела «Шаблоны сообщений электронной почты».
Отправить: Сообщение будет отправлено. Введенная ранее подпись будет добавлена автоматически.
Vt note.png Примечание
Ответственным за отправленную почту будет указан тот пользователь, который отправлял почту. Копия отправленного сообщения будет автоматически послана системой vtiger CRM ответственному пользователю.
Сохранить: Можно сохранить сообщение электронной почты, не отправляя его. Сообщение будет сохранено и будет выведено в списке при выборе меню Главная страница → Эл. почта.
Отменить: Можно отменить операции с сообщением. При этом все изменения будут потеряны.

Отправка массовых сообщений E-mail

Из системы vtiger CRM можно послать одновременно нескольким адресатам общее сообщение электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для массовой рассылки сообщений клиентам либо иным контактам, занесенным в систему vtiger CRM. Сообщение для массовой рассылки рекомендуется начинать подготавливать в окне вида списка следующим образом.

Рис. 11.3: Выбор при отправке массовых сообщений E-mail


Рис. 11.4: Создание массовых сообщений E-mail


Составьте сообщение электронной почты. Можно также добавить дополнительные адреса, которые не были выбраны вначале.

Ссылка на копию отосланного сообщения будет сохранена в информации каждого контакта и показана на экране детального вида.

Получение сообщений E-mail

Если вы получаете сообщения электронной почты в офисных программах, то можно воспользоваться расширением vtiger Outlook или vtiger Thunderbird для пересылки избранных сообщений в данные ваших имеющихся в системе vtiger CRM контактов. Изучите раздел «Интеграция с офисными программами» для получения дальнейшей информации.

Кроме того, имеется возможность получать сообщения электронной почты непосредственно в систему vtiger CRM. Перед тем, как получать какие-либо сообщения электронной почты в систему vtiger CRM, необходимо настроить доступ к серверу входящей электронной почты. Необходимым условием является существование доступа к серверу электронной почты, расположенному вне системы vtiger CRM.

Для настройки доступа к серверу входящей электронной почты выберите меню Инструменты → Менеджер почты в панели навигации. Для данной операции права администратора не требуются. Откроется клиентский экран электронной почты, пример которого показан на рис. 14.5.

Рис. 14.5: Экран электронной почты


Доступ ко всем вашим сообщениям электронной почты организован через экранную форму Инструменты → Менеджер почты, показанную на рис. 14.5.

Кнопки в верхней части экрана имеют следующее назначение:

[Создать]
Открывает окно редактирования нового письма.
[Обновить]
Проверка обновлений на вашем почтовом ящике.
[Настройки]
Открывает окно настроек сервера входящих сообщений электронной почты. Учтите, что сервер исходящей почты настраивает администратор системы vtiger CRM.
[Черновики]
Открывает папку черновики.

Менеджер почты содержит следующий набор почтовых папок:

INBOX (входящие): В этой папке перечислены все ваши входящие сообщения электронной почты.

Ниже перечислены имеющиеся папки в Вашем почтовом ящике:


Vt important.png Важно
Сообщения электронной почты принимаются без какой-либо защиты. Это означает, что система vtiger CRM не проводит никакую проверку на вирусы и / или вредоносный код, часто передаваемый в сообщениях электронной почты. Хотя такой код не вызывает никаких разрушений в системе vtiger CRM, рекомендуется принять защитные меры на сервере входящей почты, особенно если вы планируете загружать содержание сообщений на персональный компьютер.


Нажмите на кнопку шестеренка для открытия формы настройки входящей почты. Пример формы настройки приведен на рис. 14.6.

Рис. 14.6: Настройки входящей почты


Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения настроек электронной почты в системе vtiger CRM.

Менеджер почты позволяет связать адресата письма с модулями системы vtiger CRM. Для того чтобы выполнить вышеописанное действие необходимо открыть пришедшее письмо и воспользоваться инструментом Связанные Записи.

Рис. 14.7: Связанные Записи


Если сообщение пришло от контакта, который занесен в базу vtiger CRM, доступны следующие действия:

Рис. 14.8: Добавление новой задачи


Рис. 14.9: Добавление новой заявки


Рис. 14.10: Добавление нового комментария


С помощью данного действия письмо будет добавлено в раздел Сообщения E-mail модуля Контакты.

Если сообщение пришло от контакта, который не занесен в базу vtiger CRM, доступны следующие действия:


Сканер почты

Сканер почты предназначен для сканирования сообщений почтового ящика и преобразования их в записи системы vtiger CRM.

Перед началом работы со Сканером почты Вам необходимо предоставить информацию о почтовом ящике. Для этого зайдите в меню Настройки → Сканер почты и нажмите "Создать почтовый ящик".

Рис. 14.11: Настройки → Сканер Почты


На рис. 14.12. представлен пример заполнения полей настроек.

Рис. 14.12: Настройки сканера почты


Vt important.png Важно
Для корректной работы Сканера Почты необходимо настроить планировщик задач cron.

После настройки почтового ящика вы можете указать папки, в которых будет произведено сканирование.

Рис. 14.13: Выбор папок для сканирования


Перед тем как сканировать почтовый ящик Вам необходимо создать правило, на основании которого будет добавлена новая заявка или E-mail для существующих Контактов/Контрагентов. Описание полей для заполнения приведено в таблице 14.3.

Таблица 14.3: Список полей настройки для установки правил
Поле Описание
Сканер Имя Наименование сканера.
От Здесь необходимо указать от кого пришло письмо.
Для Требуется указать для кого пришло письмо.
Тема Вы можете задать условие относительно Темы письма (содержит, не содержит, равно, не равно, начинается, заканчивается, регулярное)
Тело Вы можете задать условие относительно Тела письма(содержит, не содержит, равно, не равно, начинается, заканчивается)

В зависимости от поле "Действие" вы можете настроить правила следующим образом:

Таблица 14.4: Список полей настройки для поля "Действие"
Поле Описание
Создать заявка Создается новая заявка с темой и телом сканированного письма.
Обновить заявка Обновление существующей заявки.
Добавить Контакт[От] Добавляется новая email запись для существующего Контакта[От].
Добавить Контакт[Для] Добавляется новая email запись для существующего Контакта[Для].
Добавить Контрагент[От] Добавляется новая email запись для существующего Контрагента[От].
Добавить Контрагент[Для] Добавляется новая email запись для существующего Контрагента[Для].

Для начала сканирования Вашего почтового ящика нажмите кнопку "Сканировать Сейчас".

Рис. 14.14: Начало сканирование


SMS - Уведомления

Краткий обзор

Система vtiger CRM предоставляет возможность отправки SMS-сообщений своим клиентам. С помощью SMS-уведомлений вы можете быстрее и качественнее общаться с вашими клиентами. Таким образом, это позволит вам увеличить ваши продажи и укрепить отношения с клиентами.

Конфигурация Сервера SMS

Для отправки SMS-сообщений вам необходимо настроить Сервер SMS.

Для это выполните шаги, представленные ниже:

1). Зайдите в меню Настройки → Менеджер Модулей и нажмите не иконку "SMS-Уведомления Настройки".

Рис. 14.15: SMS-Уведомления Настройки


2). Выберите "Конфигурация сервера" и нажмите на кнопку "Новая конфигурация".

Рис. 14.16: Конфигурация сервера


3). В новом появившемся окне следует ввести информацию о провайдере SMS.

Рис. 14.17: Провайдер SMS


Описание провайдеров приведено в табл. 14.5.

Таблица 17.1: SMS - провайдеры
Провайдер Системное имя Примечание Сайт Тарифы Поддержка SalesPlatform
Stream Telecom StreamTelecomRuFiz для физических лиц http://www.stream-telecom.ru/ http://www.stream-telecom.ru/services/sms-bulk.html Да
Stream Telecom StreamTelecomRu http://www.stream-telecom.ru/ http://www.stream-telecom.ru/services/sms-bulk.html Да
Интис.СМС SMS16ru http://www.sms16.ru/ http://www.sms16.ru/ Да
vesms.ru VESMSru http://www.vesms.ru/ http://www.vesms.ru/price/
SMSPM SMSpm http://www.smspm.com/ru http://www.smspm.com/ru/SMS-ceny
Информград InformgradDirect2 http://www.informgrad.ru/ http://www.informgrad.ru/subscribers
Clickatell ClickATell http://www.clickatell.com/ http://www.clickatell.com/pricing-and-coverage/

Vt tip.png Совет: Значения вводимых вами полей уточните у провайдера SMS.

Отправка SMS-сообщений

Чтобы отправить SMS-сообщение откройте список Обращений, Контактов или Контрагентов, выберите интересующий вас контакт и нажмите на кнопку Отправить SMS.

Рис. 14.18: Список контактов

Vt tip.png Совет:Также вы можете выбрать все или несколько контактов, нажав на галочку, доступную слева в списке контактов.
Пример окна отправки сообщения:

Рис. 14.19: Окно отправки SMS-сообщения


Информация о SMS-сообщениях

SMS-сообщения, которые вы отправили, доступны в модуле "SMS-Уведомления".

Рис. 14.20: SMS-Уведомления Настройки


С помощью информации о сообщении вы можете посмотреть время отправки сообщения, текст сообщения, а также статус сообщения. С помощью кнопки "Проверить статус" вы можете проверить статус SMS-сообщения.

Рис. 14.21: Информация о сообщении


Звонки (IP телефония)

Краткий обзор

Asterisk® — свободное решение компьютерной телефонии, с открытым исходным кодом от компании Digium. Asterisk является программной реализацией PBX (Private Business eXchange). С помощью интеграции Asterisk с системой vtiger CRM вы сможете:

Интеграция с Vtiger осуществляется через промежуточное приложение ​Vtiger Asterisk Connector, которое представляет из себя серверное приложение, осуществляющее взаимодействие с Asterisk через AGI-интерфейс, а с Vtiger – через HTTP. Из-за использования AGI интерфейса данное приложение ограничивает гибкость в создании правил дозвона Asterisk, так как ключевая часть логики сосредоточена в AGI скрипте и не может быть изменена. Кроме того, существуют определенные проблемы при использовании Vtiger Asterisk Connector(проблемы с идентификацией номера, нет возможности использования UI-оболочек Asterisk таких как FreePBX и др.)


Альтернативным вариантом интеграции является использование SalesPlatform Vtiger Asterisk Connector. Отличительной чертой этого приложения является то, что используется прослушка AMI интерфейса, без вмешательства в логику работы самого Asterisk, что позволяет настроить любые конфигурации (в отличии от "родного" коннектора) и, кроме того, можно использовать графическую оболочку FreePBX. При этом полностью сохранена функциональность "родного" коннектора. Кроме того, исправлены ошибки, присутствующие в оригинальном Vtiger Asterisk Connector. Подробно логика функционирования этого приложения, настройка (в том числе и для FreePBX) описана в разделе Настройка SalesPlatform Asterisk Connector.


Дистрибутив SalesPlatform Vtiger CRM совместим с двумя версиями коннекторов (дистрибутив Vtiger CRM не совместим с SalesPlatform Vtiger Asterisk Connector). Кроме того модифицирована логика показа всплывающих окон и добавлена возможность ввода дополнительных внутренних номеров CRM для которых нет возможности указать их в карточке модуля Пользователи. Подробнее о отличиях от исходного дистрибутива можно ознакомиться в разделе Настройка модуля Звонки.

Настройка модуля Звонки

Для использования возможностей IP-телефонии необходимо настроить модуль Звонки (ранее - Менеджер PBX).

Для это выполните шаги, представленные ниже:

1) Зайдите в меню Настройки → Менеджер Модулей и нажмите на иконку "Звонки -> Настройка конфигурации".

Рис. 14.22: Звонки Настройки


2) В новом появившемся окне следует ввести информацию о Asterisk Connector.

Рис. 14.23: Настройки Asterisk Connector


Vt tip.png Совет: Значения вводимых вами полей уточните у системного администратора.

3) Для того, чтобы пользователь CRM имел доступ к функциям модуля интеграции с IP-телефонией, в его личных настройках должен быть указан номер внутренней линии SIP. Это можно осуществить в разделе “Мои настройки”:

Рис. 14.24: Мои Настройки


Vt caution.png Внимание: Звонки сохраняются в CRM только для тех номеров, у которых есть соответствие с Пользователями системы. Если номер в Asterisk не назначен ни одному Пользователю в Vtiger, то входящие и исходящие звонки на этот номер не будут регистрироваться в системе.

История звонков

Для просмотра истории звонков записи (например Контакта) необходимо перейти в детальный вид записи и нажать на ссылку Звонки в правой части экрана.

Рис. 14.25: История звонков контакта


В истории звонков отображаются все входящие и исходящие звонки контакта, выполненные через IP-АТС Asterisk и связанные с внутренними номерами пользователей CRM.
Детальный вид звонка выглядит следующим образом:

Рис. 14.26: Детальный вид звонка


Осуществление вызова через CRM

Осуществление исходящего вызова выполняется автоматически при нажатии на номер телефона в карточке Обращения, Контрагента или Контакта. Сразу после нажатия в правом углу окна браузера отображается всплывающее окно:

Рис. 14.27: Исходящий звонок


При этом звонит внутренний SIP-телефон пользователя CRM. При снятии трубки SIP-телефона вызов автоматически перенаправляется на вызываемого абонента и фиксируется в истории звонков. Кроме того, можно осуществлять вызов просто набрав номер на телефоне - звонок все равно зафиксируется.

Vt important.png Важно: Для осуществления исходящего звонка по клику на номер, у текущего пользователя должен быть введен внутренний номер CRM. В противном случае такое действие приведет к ошибке.

Уведомления о входящих звонках

При поступлении входящего звонка на внутренний SIP-телефон пользователя CRM в правом углу окна браузера отображается всплывающее окно. В случае, если абонент найден в базе данных CRM, во всплывающем окне отображается имя звонящего, ответственный за запись и имя пользователя crm, кому предназначен звонок с возможностью перейти на карточку Обращения/Контрагента/Клиента с подробной информацией.

Рис. 14.28: Входящий звонок от существующего абонента в crm


Vt important.png Важно: В дистрибутиве SalesPlatform была изменена логика показа - всплывающее окно показывается только тому пользователю, которому адресован звонок, а не всем как в дистрибутиве Vtiger CRM.

Vt note.png Примечание В дистрибутиве SalesPlatform Vtiger CRM исправлена логика определения клиента по номеру - если длинна номера телефона больше или равна 10 цифрам, то сравнение идет по этим 10 цифрам (Например: +79117775390 и 89117775390 будут идентичны), если длина номера меньше 10 цифр используется точное сравнение номеров. В дистрибутиве Vtiger CRM сравнение производится по части номера, поэтому, к примеру входящий звонок с номер 600 может быть отнесен к клиенту, у которого номер телефона 6000000.

В случае, если абонент не найден в базе данных CRM, во всплывающем окне можно создать запись о звонящем абоненте.

Рис. 14.29: Входящий звонок от не существующего абонента в crm


Использование Шаблонов PDF

Краткий обзор

Шаблоны PDF системы SalesPlatform vtiger CRM являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу.

Список шаблонов PDF доступен из меню [Все] → [Инструменты] → [Шаблоны PDF]

На странице списка шаблонов PDF можно просмотреть, отредактировать шаблон, создать новый, или добавить новый шаблон посредством дублирования существующего, для последующего изменения.

Рис. 14.30: Список шаблонов PDF


Vt note.png Примечание

Дистрибутив поставляется с готовыми шаблонами следующих документов: Счет, Накладная, Предложение, Заказ на Закупку, Акт, Акт с НДС, Счет-Фактура, ТОРГ-12, Приходный кассовый ордер.

Vt important.png Важно
Поскольку требования к документам могут измениться со времени выхода дистрибутива, рекомендуется удостовериться в том, что существующие шаблоны документов соответствуют текущим требованиям, и при необходимости откорректировать.

Создание шаблона PDF

При создании и/или редактировании шаблона PDF Вы попадаете на страницу редактирования шаблона PDF.

Страница редактирования шаблона PDF содержит область свойств и область редактирования.

Рис. 14.31: Страница редактирования шаблона PDF


В области свойств необходимо указать следующие обязательные параметры шаблона:

В области редактирования вводится тело шаблона. Тело шаблона представляет собой разметку HTML, разделенную на блоки. Каждый блок ограничен двумя специальными тэгами - открывающим и закрывающим:

{название_блока}
...
{/название_блока}

Блоки шаблонов Счетов, Предложений, Заказов на продажу и Заказов на Закупку

Типичный шаблон Счета, Предложения, Заказа на продажу или Заказа на Закупку состоит из блоков header, table_head, table_row, summary, ending, footer:

{header}
...
{/header}
{table_head}
...
{/table_head}
{table_row}
...
{/table_row}
{summary}
...
{/summary}
{ending}
...
{/ending}
{footer}
...
{/footer}

Блок header

Это необязательный блок, который размещается вверху первой страницы печатного документа и, как правило, используется для выдачи стандартной шапки документа.

Блок table_head

Это обязательный блок, который выводится один раз перед таблицей товаров (услуг) печатного документа. Используется для задания шапки таблицы.

Блок table_row

Это обязательный блок, который выводится для каждого товара (услуги) печатного документа.

Блок summary

Это обязательный блок, который выводится один раз непосредственно после таблицы товаров (услуг). Используется для вывода суммарной стоимости и налогов.

Блок ending

Это обязательный блок, который размещается один раз в конце печатного документа и, как правило, используется для выдачи подписей и других завершающих элементов.

Блок footer

Это необязательный блок, который выводится внизу каждой страницы документа.

Блоки шаблонов Заявок и Сделок

Типичный шаблон Заявки или Сделки состоит из блоков header, content:

{header}
...
{/header}
{content}
...
{/content}

Блок header

Это необязательный блок, который размещается вверху первой страницы печатного документа и, как правило, используется для выдачи стандартной шапки документа.

Блок content

Это обязательный блок, который содержит основное тело формируемого документа PDF.

Подставляемые переменные

Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при выдаче заменяются данными из соответствующей записи CRM. Подставляемые переменные имеют вид:

{$название_переменной}

Для каждого модуля есть свой набор общих переменных, которые включают все поля выводимой на печать записи CRM, а также все поля связанных записей (например, Контрагентов и Контактов). Кроме того, в блоках table_row и summary доступны специальные переменные, которые рассчитываются на основе списка товаров (услуг).

Данные собственной организации, доступные во всех модулях

Название переменной Значение
orgAddress Адрес
orgCity Город
orgState Область
orgCountry Страна
orgCode Индекс
orgBillingAddress Полный юр. адрес организации
orgPhone Тел.
orgFax Факс
orgWebsite Вебсайт
orgInn ИНН
orgKpp КПП
orgBankAccount Расч. счет
orgBankName Банк
orgBankId БИК
orgCorrAccount Корр. счет
orgDirector Руководитель
orgBookkeeper Гл. бухгалтер
orgEntrepreneur Инд. предприниматель
orgEntrepreneurreg Св-во о регистрации ИП
orgLogo Логотип организации
orgLogoPath Путь к логотипу организации
orgName Название организации

Данные об Ответственном за запись, доступные во всех модулях

Название переменной Значение
owner_user_name Пользователь
owner_is_admin Является ли администратором
owner_user_password Пароль (зашифрованный, как в БД)
owner_first_name Имя
owner_last_name Фамилия
owner_roleid Идентификатор Роли
owner_email1 E-mail
owner_status Статус (active/incative)
owner_status_translated Статус (активный/неактивный)
owner_activity_view Вид Календаря по умолчанию
owner_activity_view_translated Вид Календаря по умолчанию (переведенный)
owner_lead_view Вид Обращения по умолчанию
owner_lead_view_translated Вид Обращения по умолчанию (переведенный)
owner_hour_format Часовой формат
owner_start_hour Начало дня
owner_title Должность
owner_phone_work Тел.
owner_department Отдел
owner_phone_mobile Моб.
owner_phone_other Другой тел.
owner_email2 Другой E-mail
owner_phone_fax Факс
owner_secondaryemail Второй E-mail
owner_phone_home Тел. дом.
owner_date_format Формат даты
owner_date_format_translated Формат даты (переведенный)
owner_groupid Идентификатор Группы (если Ответственный - Группа)
owner_groupname Название Группы (если Ответственный - Группа)
owner_description Описание Группы (если Ответственный - Группа)

Переменные модуля Счета

Название переменной Значение
invoice_subject Тема
invoice_customerno Номер Клиента
invoice_invoicedate Дата
invoice_duedate Дата Оплаты
invoice_vtiger_purchaseorder Заказ на Закупку
invoice_txtAdjustment Исправление
invoice_salescommission Комиссия
invoice_exciseduty Акциз
invoice_hdnSubTotal Итого
invoice_hdnGrandTotal Всего
invoice_hdnTaxType Тип Налога
invoice_hdnDiscountPercent Процент Скидки
invoice_hdnDiscountAmount Сумма Скидки
invoice_hdnS_H_Amount Сумма доставки
invoice_invoicestatus Состояние
invoice_createdtime Создано
invoice_modifiedtime Изменено
invoice_conversion_rate Курс
invoice_bill_street Юридический адрес
invoice_ship_street Фактический адрес
invoice_bill_city Ю/А Город
invoice_ship_city Ф/А Город
invoice_bill_state Ю/А Область
invoice_ship_state Ф/А Область
invoice_bill_code Ю/А Индекс
invoice_ship_code Ф/А Индекс
invoice_bill_country Ю/А Страна
invoice_ship_country Ф/А Страна
invoice_bill_pobox Ю/А а/я
invoice_ship_pobox Ф/А а/я
invoice_description Описание
invoice_terms_conditions Сроки и Условия
invoice_no Счет №

Переменные модуля Предложения

Название переменной Значение
quote_no Предложение №
quote_subject Тема
quote_quotestage Стадия
quote_validtill Действительно до
quote_carrier Перевозчик
quote_hdnSubTotal Итого
quote_shipping Доставка
quote_txtAdjustment Корректировка
quote_hdnGrandTotal Итого
quote_hdnTaxType Тип Налога
quote_hdnDiscountPercent Процент Скидки
quote_hdnDiscountAmount Сумма Скидки
quote_hdnS_H_Amount Сумма доставки
quote_createdtime Создано
quote_modifiedtime Изменено
quote_conversion_rate Курс
quote_bill_street Юридический адрес
quote_ship_street Фактический адрес
quote_bill_city Ю/А Город
quote_ship_city Ф/А Город
quote_bill_state Ю/А Область
quote_ship_state Ф/А Область
quote_bill_code Ю/А Индекс
quote_ship_code Ф/А Индекс
quote_bill_country Ю/А Страна
quote_ship_country Ф/А Страна
quote_bill_pobox Ю/А а/я
quote_ship_pobox Ф/А а/я
quote_description Описание
quote_terms_conditions Сроки и Условия

Переменные модуля Заказы

Название переменной Значение
salesorder_no Заказ на Продажу №
salesorder_subject Наименование
salesorder_customerno Клиент №
salesorder_vtiger_purchaseorder Заказ на Закупку
salesorder_duedate Срок оплаты
salesorder_carrier Доставка
salesorder_pending В ожидании
salesorder_sostatus Статус
salesorder_txtAdjustment Согласование
salesorder_salescommission Комиссионные
salesorder_exciseduty Акцизный сбор
salesorder_hdnGrandTotal Всего
salesorder_hdnSubTotal Итого
salesorder_hdnTaxType Тип Налога
salesorder_hdnDiscountPercent Процент Скидки
salesorder_hdnDiscountAmount Сумма Скидки
salesorder_hdnS_H_Amount Сумма доставки
salesorder_createdtime Создан
salesorder_modifiedtime Изменен
salesorder_conversion_rate Курс
salesorder_bill_street Юридический адрес
salesorder_ship_street Фактический адрес
salesorder_bill_city Ю/А Город
salesorder_ship_city Ф/А Город
salesorder_bill_state Ю/А Область
salesorder_ship_state Ф/А Область
salesorder_bill_code Ю/А Индекс
salesorder_ship_code Ф/А Индекс
salesorder_bill_country Ю/А Страна
salesorder_ship_country Ф/А Страна
salesorder_bill_pobox Ю/А а/я
salesorder_ship_pobox Ф/А а/я
salesorder_description Описание
salesorder_terms_conditions Сроки и Условия
salesorder_enable_recurring Включить Периодичность
salesorder_recurring_frequency Периодичность
salesorder_start_period Начало
salesorder_end_period Конец
salesorder_payment_duration Продолжительность Оплаты
salesorder_invoicestatus Статус Счета

Переменные модуля Закупки

Название переменной Значение
purchaseorder_no Заказ на Закупку №
purchaseorder_subject Наименование
purchaseorder_tracking_no Отслеживаемый Номер
purchaseorder_requisition_no Заказ №
purchaseorder_duedate Срок оплаты
purchaseorder_carrier Доставка
purchaseorder_postatus Статус
purchaseorder_txtAdjustment Согласование
purchaseorder_salescommission Комиссия
purchaseorder_exciseduty Акциз
purchaseorder_hdnGrandTotal Всего
purchaseorder_hdnSubTotal Итого
purchaseorder_hdnTaxType Тип Налога
purchaseorder_hdnDiscountPercent Процент Скидки
purchaseorder_hdnDiscountAmount Сумма Скидки
purchaseorder_hdnS_H_Amount Сумма доставки
purchaseorder_createdtime Создан
purchaseorder_modifiedtime Изменен
purchaseorder_conversion_rate Курс
purchaseorder_bill_street Юридический адрес
purchaseorder_ship_street Фактический адрес
purchaseorder_bill_city Ю/А Город
purchaseorder_ship_city Ф/А Город
purchaseorder_bill_state Ю/А Область
purchaseorder_ship_state Ф/А Область
purchaseorder_bill_code Ю/А Индекс
purchaseorder_ship_code Ф/А Индекс
purchaseorder_bill_country Ю/А Страна
purchaseorder_ship_country Ф/А Страна
purchaseorder_bill_pobox Ю/А а/я
purchaseorder_ship_pobox Ф/А а/я
purchaseorder_description Описание
purchaseorder_terms_conditions Сроки и Условия

Переменные модуля Контрагенты

Название переменной Значение
account_accountname Контрагент
account_account_no Контрагент №
account_phone Тел.
account_website Веб сайт
account_fax Факс
account_tickersymbol Краткое Название
account_otherphone Доп.тел.
account_email1 Адрес Email
account_employees Кол-во сотрудников
account_email2 Доп.Email
account_ownership Форма
account_rating Рейтинг
account_industry Отрасль
account_siccode Код по классификатору
account_accounttype Тип
account_annual_revenue Годовой доход
account_emailoptout Не отправлять эл.почту
account_notify_owner Уведомлять ответственного
account_createdtime Создано
account_modifiedtime Изменено
account_inn ИНН
account_kpp КПП
account_bill_street Юридический адрес
account_ship_street Фактический адрес
account_bill_city Ю\А Город
account_ship_city Ф/А Город
account_bill_state Ю/А Область
account_ship_state Ф/А Область
account_bill_code Ю/А Индекс
account_ship_code Ф/А Индекс
account_bill_country Ю/А Страна
account_ship_country Ф/А Страна
account_bill_pobox Ю/А а/я
account_ship_pobox Ф/А а/я
account_description Описание

Переменные модуля Контакты

Название переменной Значение
contact_salutationtype Обращение
contact_firstname Имя
contact_contact_no Контакт №
contact_phone Рабочий тел.
contact_lastname Фамилия
contact_mobile Мобильный тел.
contact_homephone Домашний тел.
contact_leadsource Источник
contact_otherphone Другой тел.
contact_title Должность
contact_fax Факс
contact_department Отдел
contact_birthday День рождения
contact_email Адрес E-mail
contact_assistant Ассистент
contact_yahooid Yahoo Id
contact_assistantphone Тел.ассистента
contact_donotcall Не звонить
contact_emailoptout Не отправлять Email
contact_reference Рекомендации
contact_notify_owner Уведомлять ответственного
contact_createdtime Создано
contact_modifiedtime Изменено
contact_portal Пользователь портала
contact_support_start_date Дата начала обслуживания
contact_support_end_date Дата окончания обслуживания
contact_mailingstreet Улица
contact_otherstreet Доп.адрес: улица
contact_mailingcity Город
contact_othercity Доп.адрес: город
contact_mailingstate Область
contact_otherstate Доп.адрес: область
contact_mailingzip Индекс
contact_otherzip Доп.адрес: индекс
contact_mailingcountry Страна
contact_othercountry Доп.адрес: страна
contact_mailingpobox Абонентский Ящик
contact_otherpobox Другой а/я
contact_description Описание

Переменные модуля Поставщики

Название переменной Значение
vendor_vendorname Название Поставщика
vendor_email Email
vendor_glacct Счет в Главной Книге
vendor_vendor_no Поставщик №
vendor_phone Тел.
vendor_website Веб сайт
vendor_category Категория
vendor_createdtime Время Создания
vendor_modifiedtime Время Изменения
vendor_street Улица
vendor_city Город
vendor_state Область
vendor_postalcode Индекс
vendor_country Страна
vendor_pobox А/я
vendor_description Описание

Переменные модуля Сделки

Название переменной Значение
potential_potentialname Название Сделки
potential_owner Ответственный
potential_opportunity_type Тип
potential_leadsource Источник
potential_no Сделка №
potential_amount Сумма
potential_closingdate Ожидаемая Дата Закрытия
potential_nextstep Дальнейшие Действия
potential_sales_stage Стадия
potential_probability Вероятность
potential_createdtime Создано
potential_modifiedtime Изменено
potential_description Описание


Переменные модуля Заявки

Название переменной Значение
helpdesk_ticket_title Название
helpdesk_owner Ответственный
helpdesk_ticketpriorities Приоритет
helpdesk_ticketseverities Важность
helpdesk_days Дней
helpdesk_ticket_no Заявка №
helpdesk_ticketstatus Состояние
helpdesk_hours Часов
helpdesk_ticketcategories Категория
helpdesk_createdtime Создано
helpdesk_modifiedtime Изменено
helpdesk_solution Решение
helpdesk_description Описание

Переменные модуля Товары

Название переменной Значение
product_productname Товар
product_discontinued Активен
product_sales_start_date Дата начала продаж
product_sales_end_date Дата окончания продаж
product_productcategory Категория Товара
product_vendor_part_no Код Поставщика
product_productsheet Характеристики
product_customs_id Номер ГТД
product_product_no Товар №
product_productcode Код товара
product_manufacturer Производитель
product_start_date Начало Сопровождения
product_expiry_date Окончание Сопровождения
product_website Веб-сайт
product_mfr_part_no Код Производителя
product_serial_no Серийный Номер
product_glacct Счёт в гл.книге
product_manuf_country Страна происхождения
product_manuf_country_code Код страны
product_createdtime Создан
product_modifiedtime Изменен
product_unit_price Цена за Единицу
product_taxclass Класс Налога
product_commissionrate Комиссия
product_usageunit Единица Измерения
product_qtyinstock Кол-во на Складе
product_unit_code Код единицы измерения
product_qty_per_unit Кол-во/Ед.
product_reorderlevel Пороговый остаток для дозаказа
product_qtyindemand Минимальный Заказ
product_description Описание

Специальные переменные блока table_row

Название переменной Значение
productNumber Номер позиции товара (услуги) по порядку
productName Наименование товара (услуги)
productCode Код товара
productQuantity Количество товара
productQuantityInt Количество товара без знаков после запятой
productUnits Единицы измерения
productUnitsCode Код единицы измерения
productPrice Цена
productPriceWithTax Цена с налогом
productDiscount Скидка
productNetTotal Стоимость без налогов и скидок
productTax Налог
productTaxPercent  % налога
productTotal Стоимость
productDescription Описание товара (услуги)
productComment Комментарий
manufCountry Страна происхождения
manufCountryCode Код страны происхождения
customsId Номер ГТД
productImage Изображение товара
productImagePath Путь к изображению товара (для использования в теге IMG)

Специальные переменные блока summary

Название переменной Значение
summaryNetTotal Сумма без налогов и скидок
summaryDiscount Скидка
summaryTax Сумма налогов
summaryTaxLiteral Сумма налогов прописью
summaryTaxPercent Суммарный % налогов
summaryShipping Стоимость доставки
summaryShippingTax Налог на доставку
summaryShippingTaxPercent  % налога на доставку
summaryAdjustment Корректировка
summaryGrandTotal Всего
summaryGrandTotalLiteral Всего прописью

Некоторые тонкости

Стандартный формат вывода даты - длинный, например, 15 Августа 2011 г. Однако, добавив к названию любой переменной даты суффикс _short, получим дату в коротком формате (например, 15.08.11).

Текстовые значения некоторых переменных по-умолчанию выводятся на английском языке (например, стандартные списки). Получить перевод этих значений можно, добавив к названию переменной суффикс _translated.

Формирование штрихкода

Для формирования доступны штрихкоды вида 1d (одномерные) и 2d (двумерные, например QR коды). Также поддерживаются различные стандарных штрихкодов, а именно:

1d штрихкоды
Название стандарта Обозначение
CODE 39 - ANSI C39
CODE 39 + CHECKSUM C39+
CODE 39 EXTENDED C39E
CODE 39 EXTENDED + CHECKSUM C39E+
CODE 93 - USS-93 C93
Standard 2 of 5 S25
Standard 2 of 5 + CHECKSUM S25+
Interleaved 2 of 5 I25
Interleaved 2 of 5 + CHECKSUM I25+
CODE 128 AUTO C128
CODE 128 A C128A
CODE 128 B C128B
CODE 128 C C128C
EAN 8 EAN8
EAN 13 EAN13
UPC-A UPCA
UPC-E UPCE
5-Digits UPC-Based Extension EAN5
2-Digits UPC-Based Extension EAN2
MSI MSI
MSI + CHECKSUM (module 11) MSI+
CODABAR CODABAR
CODE 11 CODE11
PHARMACODE PHARMA
PHARMACODE TWO-TRACKS PHARMA2T
Intelligent Mail Barcode IMB
POSTNET POSTNET
PLANET PLANET
RMS4CC RMS4CC
KIX KIX
2d штрихкоды
Название стандарта Обозначение
QR-CODE Low error correction QRCODE,L
QR-CODE Medium error correction QRCODE,M
QR-CODE Better error correction QRCODE,Q
QR-CODE Best error correction QRCODE,H
PDF417 (ISO/IEC 15438:2006) PDF417
DATAMATRIX (ISO/IEC 16022:2006) DATAMATRIX

Для того, чтобы сформировать штрихкод, нужно добавить к подставляемой переменной суффикс "_barcodeВИД_ШТРИХКОДА:ОБОЗНАЧЕНИЕ_СТАНДАРТА".
Пример, для поля salesorder_no:
1) 1d, стандарта "CODE 39 EXTENDED", получим: {$salesorder_no_barcode1d:C39E}
2) 2d, стандарта "QR-CODE Low error correction", получим: {$salesorder_no_barcode2d:QRCODE,L}

Прочие инструменты

RSS-ленты

RSS – это формат Web новостей, используемый для новостной ленты Web , аббревиатура от Really Simple Syndication. Web новости широко используются в технологиях сообщества weblog для опубликования заголовков свежих новостей, их полного текста, и даже для мультимедийных файлов. Некоторые провайдеры позволяют другим web-сайтам включать их "объединенные" заголовки или заголовки и краткое содержание новостных лент.

RSS используется для многих целей, включая маркетинг, сообщения об ошибках, или иную активность, связанную с периодическими обновлениями или публикациями. Многие корпорации используют RSS для публикации собственных новостей, вместо рассылок сообщений E-mail или рассылки новостей по факсу. Средства массовой информации также используют RSS взамен традиционных источников новостей.

Пользователи системы vtiger CRM могут получать новости в виде постоянной новостной ленты вместо поиска новостей. Система vtiger CRM предоставляет возможность включения службы получения RSS в меню Инструменты → RSS-ленты, система будет проверять список новостей для пользователя, и выводить все найденные измененные или новые статьи. Можно указать ленты RSS, которые вас интересуют. Каждая лента RSS имеет уникальный адрес, подобно адресам (URL) web-сайтов. Для просмотра RSS лент вам необходимо внести их адреса в систему vtiger CRM.

Наши сайты

Вы можете связать систему vtiger CRM с другими web-сайтами, которые представляют интерес для бизнеса. Пользователям не надо покидать систему vtiger CRM для доступа к сайтам иных компаний либо иных интранет или интернет сайтов. Вы например, можете использовать эту функцию для просмотра информации важнейших клиентов, собственного web-сайта вашей компании, или web-сайтов конкурентов. Также это очень полезно при отслеживании отчетов доставки, или web связи с поставщиками.

До того, как вы сможете просматривать какие-либо сайты через меню Инструменты → Наши сайты, необходимо поместить сайт в [избранное]. Нажмите на кнопку [Управление сайтами] для указания нового web-сайта. Нажмите на кнопку [Наши сайты], чтобы увидеть сайты, добавленные в [избранное].

Корзина

Записи, которые были удалены из различных модулей хранятся в Корзине. Он действует как архив для всех удаленных записей и позволяет восстановить их в случае необходимости.

Работа с корзиной

Иногда Вы случайно можете удалить записи, которые для Вас важны. Такие ошибки могут стоить очень дорого. Функционал Корзины в Vtiger CRM поможет Вам восстановить удаленные записи.

Например, если вы удалите записи в модуле Контрагенты

Перейдите в Корзину через меню [Все] &rarr [Инструменты] &rarr [Корзина]

Выберите модуль Контрагент в выпадающем списке

Отметьте нужные записи с помощью чекбоксов

Нажмите кнопку [Восстановить]

Vt note.pngПримечание
Только администраторы системы имеют доступ к кнопке [Очистить корзину].
Vt note.pngПримечание
Очистка корзины окончательно удалит все удаленные записи из базы данных
Vt caution.png Предостережение

Если вы удалите запись контрагента или запись контакта, Сделки, связанные с ними, будут также удалены. Если вы восстановите из корзины и Контрагента и Сделки, то связь между ними восстановится. Если вы удалите запись Контрагента, контактные данные, связанные с этим контрагентом, удалены не будут. Но это связь между ними пропадет. Если вы удалите запись Контакта, связанного с какой-либо организацией, то будет удалена только запись контакта. Организация останется. При восстановлении Контакта, восстановится и отношение с Контрагентом.



Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты