SalesPlatform vtiger crm 640 О настоящем Руководстве

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Вступление

Настоящее Руководство по SalesPlatform vtiger CRM является общим справочником, подробно описывающим, для пользователей и администраторов, использование системы vtiger CRM – проекта Управления Отношениями с Клиентами (Client Relationship Management, далее – CRM) с открытым кодом. Система vtiger CRM — одна из наиболее интересных профессиональных систем, предназначенная для компаний с бизнесом, который характеризуется длительным циклом продажи и стабильностью предлагаемого набора товаров и услуг.

vtiger CRM представляет собой мощное, полное интегрированное решение управления отношениями с клиентами. Вследствие того, что исходный код системы открыт, система vtiger CRM была принята большим сообществом пользователей, которое продолжает увеличиваться. Система vtiger CRM легка в освоении и широко используется в мире. Система SalesPlatform vtiger CRM предоставляет полноценную русификацию и адаптацию системы к российским стандартам ведения бизнеса.

Vt important.png Важно
Настоящее руководство описывает версию системы SalesPlatform vtiger CRM 6.4, 6.5. Конфигурация системы может отличаться, если поставщик произвел изменения в системе.

Данное Руководство позволяет быстро ознакомиться с системой vtiger CRM. Целью настоящего документа является обобщение знаний о функциях vtiger CRM и возможностях процессов продаж, определенных использующими систему vtiger CRM компаниями. Документ объясняет, как настроить систему в соответствии с требованиям бизнеса, и как ей эффективно пользоваться.

Не забывайте, что система vtiger CRM предназначена также для поддержки продаж, маркетинга и/или сервиса. Система подходит для компаний, которые:

Большинству пользователей и администраторов системы vtiger CRM чтение настоящего Руководства "от корки до корки" принесет несомненную пользу. Однако если Вы только начинаете изучать CRM, Вы можете бегло просмотреть настоящий документ, чтобы ознакомиться с ключевыми моментами, пока не найдется времени для более внимательного прочтения. Мы попытались облегчить эту задачу. Документ имеет четкую структуру, начинается с основ, а детали приводятся по мере дальнейшего чтения. Кроме того, в настоящем Руководстве приводятся ссылки на другие полезные ресурсы.

Все примеры организаций и контактных лиц, приводимые в настоящем Руководстве, вымышлены. Любое совпадение с существующими компаниями или лицами случайно.

Использование программного обеспечения vtiger CRM и относящейся к нему пользовательской документации должно производиться в соответствии с применимыми лицензиями.

Инструкция по пользованию настоящим Руководством

Номер версии Руководства приведен на титульной странице.

Vt note.png Примечание
Каждая версия Руководства имеет уникальный идентификационный номер.

Соглашения и обозначения

В настоящем документе используются следующие соглашения и обозначения:

Ввод пользователем информации в web интерфейсе

Команды, которые пользователь выполняет в web интерфейсе системы, представлены курсивом и заключены в квадратные скобки - [ ].

Пример
Нажмите кнопку [Сохранить].


Команды, выбираемые из меню в браузере, также представляются курсивом и при необходимости разделены знаком "→".

Пример
Выберите [Договор] → [Новый].


Ссылки на другие разделы Руководства, даны в кавычках «».

Пример
См. раздел «Ввод пользователем информации в web интерфейсе»


Клавиши, которые пользователь нажимает на клавиатуре компьютера, также представляются курсивом и заключены в угловые скобки < >.

Пример
Нажмите клавишу <Enter>.

Иконки

Кроме того, в настоящем Руководстве для обозначения типов комментариев в тексте используются иконки, перечисленные в табл.1.1:

Таблица 1.1: Используемые в Руководстве иконки
Иконка Описание
Vt note.png
Примечание
Комментарии, которые рекомендуется запомнить в процессе чтения Руководства
Vt important.png
Важно
Существуют правила, которые необходимо соблюдать при работе с системой vtiger CRM
Vt caution.png
Предостережение
Предупреждения о том, что может случиться, если что-то сделано неправильно
Vt tip.png
Совет
Совет, как сделать что-либо лучше или быстрее
Vt warning.png
Внимание
Информация, на которую следует обратить особое внимание

Нумерация рисунков и таблиц

В данной версии Руководства применяется отдельная нумерация рисунков и таблиц для каждой главы. Номер приводится в формате:

XX.YY, где XX - номер главы, YY - порядковый номер рисунка или таблицы в главе.

Пример
Таблица 8.1 - первая таблица главы 8

Зачем читать настоящее Руководство?

Целью разработки настоящего Руководства являлось создание понятного и простого в применении описания системы vtiger CRM. Однако настоящее руководство не является официальным документом.

Авторы надеются ответить на большинство возникающих вопросов о возможностях и модулях vtiger CRM. В частности, описаны следующие темы:

На кого ориентировано настоящее Руководство

Руководство предназначено для пользователей и администраторов системы vtiger CRM. Предполагается, что читатель имеет некоторое знакомство с CRM. Хотя в документе приводится описание функциональности, реализованной на дату выпуска Руководства, настоящий документ не может служить единственным источником информации по системе vtiger CRM. Это зависит не только от ваших требований и опыта, но от развития системы vtiger CRM. В разделе «Приложение A. Ресурсы» приведен список иных информационных ресурсов по системе vtiger CRM.

Структура данного Руководства

Руководство состоит из 14 Глав и 4 Приложений.

1. О настоящем Руководстве
Рассказывает о структуре, соглашениях и порядке пользования настоящим Руководством. Этот раздел вы читаете сейчас.


 2. Начало работы с SalesPlatform Vtiger CRM
В разделе приведены сведения, необходимые для начала работы с системой Vtiger CRM, перечислены требования к аппаратному и программному обеспечению, начальной настройке веб-браузеров. Кроме того, описано начальные шаги при работе с системой: загрузка первичных данных, заведение пользователей, начальные настройки; перечислены компоненты Главной страницы, приведены начальные данные о правах пользователей.


 3. Общая информация
В данном разделе рассказано о модульной структуре системы Vtiger CRM, и подробно описана работа с общими элементами любого модуля: Списками, Карточками, Импортом и Экспортом, Связными объектами и т. п.


 4. Пользователи и структура компании
В данном разделе описана процедура начального заведения Пользователей системы, и предварительного создания виртуально организационной структуры компании с помощью Прав, Профилей, Ролей и Групп


 5. Контрагенты и контакты
В данном разделе описано управление клиентами: организациями (контрагентами) и контактными, т.е. физическими лицами (контактами), включая ввод информации в систему Vtiger CRM, функции системы, учет данных, а также автоматическая обработка и отображение информации.


 6. Продажи
Вы можете использовать систему Vtiger CRM для сопровождения всего процесса продаж, начиная с первого контакта с потенциальным клиентом, и заканчивая обслуживанием после продажи. Система Vtiger CRM учитывает, что на протяжении этого процесса существуют различные требования к данным, автоматизации продаж, отчетности, и пр.


 7. Маркетинг
Система Vtiger CRM обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля Кампании.


 8. Склад (Товары и услуги)
Система Vtiger CRM использует термины Товар и Услуга в качестве обозначения для всех типов товаров и услуг, предлагаемых вашей компанией. В системе Vtiger CRM предоставлены функции для классификации, хранения товаров динамического ценообразования, автоматизации пополнения склада, управления закупками. Также представлены средства для работы с Поставщиками. Эта информация может быть использована для эффективной работы с заказами клиентов.


 9. Поддержка и постпродажное обслуживание
Система Vtiger CRM предоставляет дополнительные удобства управления отношениями с клиентами после заключения сделки путем предложения поддержки и постпродажного обслуживания проданных товаров. В системе предусмотрена работа с Активами (проданными товарами), автоматизация приёма и выполнения Заявок в рамках Сервисных контрактов. Также представлен модуль ЧаВо (наиболее частые вопросы) и работа с Клиентским Порталом - инструментом для автоматизации обращений клиентов за поддержкой.


 10. Управление проектами
Система Vtiger CRM предоставляет возможности для автоматизации Управления проектами, с помощью модулей Проекты, Проектные задачи и Контрольные точки.


 11. Календарь
Система Vtiger CRM предоставляет в ваше распоряжение инструмент тайм-менеджмента Календарь. Этот календарь позволяет систематизировать информацию о Встречах и Звонках (оба вида далее могут называться События), и Задачах которые далее все вместе могут называться Действия. В разделе объяснена рабочая разница между Событиями и Задачами, рассмотрена работа со Списками дел, и показано, как руководитель может делегировать дела подчиненным и контролировать их выполнение.


 12. Документы и Комментарии
Система Vtiger CRM предоставляет средства работы с документами (созданными в системе, или загруженные в виде файлов), которые позволяют совместное использование и соблюдение версионности различных документов при сопровождении Сделки или других процессах работы с клиентами.

Также рассказано о функционале Комментариев, позволяющих заносить оперативную и актуальную краткую информацию по каждому объекту системы, и доступную всем пользователям .


 13. Аналитика
Система Vtiger CRM предоставляет несколько возможностей для оценки и анализа данных в соответствии с выбранными критериями.


14. Инструменты
В этом разделе показаны дополнительные инструменты работы в системе, позволяющие более эффективно работать с клиентами. Представлены такие модули, как: Менеджер почты, SMS-уведомления, Менеджер PBX (Приём телефонных звонков) и работа с Шаблонами PDF.


15. Интеграция со сторонними системами
Система Vtiger CRM поставляется с набором программ, которые расширяют функциональность системы Vtiger CRM путем её интеграции с другими программами и системами. Рассмотрена интеграция с сервисами Google, c адресной базой КЛАДР, c социальными сетями, c программой 1С, с сайтом Вашей организации, офисными программами.


16. Администрирование и настройка
В этом разделе дано краткое руководство по администрированию и системы и объяснены различные настройки, которые доступны из интерфейса администратора.
17. Техническое руководство
В этом разделе приведены технические руководства по миграции с предыдущих версий системы, руководство по установке системы, и по настройке подключения к системе IP-телефонии Asterisk. Этот раздел рассчитан на системных администраторов и предполагает наличие технических знаний

Как вы можете помочь

Вы можете помочь в улучшении будущих версий данного Руководства, сообщая о любых ошибках, неточностях, неправильных или непонятных фразах, и просто о найденных опечатках. Присылайте сообщения и комментарии авторам русскоязычной версии: sales@salesplatform.ru.

Вы можете финансировать дальнейшие работы по локализации и адаптации системы vtiger CRM. Контактная информация приведена на сайте http://www.salesplatform.ru.

Благодарности

Это Руководство является результатом длительной работы. Документ никогда не был бы завершен без помощи и поддержки многих людей. Блестящая команда проекта vtiger, сообщество пользователей системы, и больше количество людей помогали техническими советами при написании настоящего документа. Мы также хотим поблагодарить тех, кто внес вклад в написание настоящего документа, проводя неформальный анализ и присылая предложения и замечания.

Руководство на русском языке появилось и развивается благодаря помощи и поддержке Сергея Силаева, Юрия Лесных, Евгения Бабия, Дениса Потапова, Алексея Чиркова и Алексея Быкова (причем последнему надо сказать отдельное спасибо за редактирование и улучшение точности формулировок). И, естественно, огромное спасибо Frank Piepiorra, создавшему оригинал описания, без которого данный документ просто не появился бы.


Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты