SalesPlatform vtiger crm 640 Продажи

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Краткий обзор

Вы можете использовать систему vtiger CRM для сопровождения всего процесса продаж, начиная с первого контакта с потенциальным клиентом, и заканчивая обслуживанием после продажи. Система vtiger CRM учитывает, что на протяжении этого процесса существуют различные требования к данным, автоматизации продаж, отчетности, и пр.

Полный цикл продаж показан на рис 6.1.

Рис. 6.1: Полный цикл продаж
.


Наиболее общий сценарий для товаров или услуг с относительно длинным циклом продаж может выглядеть следующим образом:

  1. При первом контакте с потенциальным клиентом вы создаете Обращение. В этот момент вы не знаете, проявит ли контакт серьезную заинтересованность в товарах или услугах, предлагаемых вашей компанией. Вы можете собрать столько информации о контакте, сколько представится возможным.
  2. Затем отдел продаж начинает работать с этим Обращением. Это могут быть проведение встреч, телефонные звонки, или отправка сообщений электронной почты, пока вы не установите, что существует возможность начала бизнес отношений.
  3. Если установлено, что Обращение не перерастает в деловые отношения, вы устанавливаете статус Обращения в [Утерянное Обращение] и не предпринимаете никаких дальнейших действий. Если Обращение выглядит перспективным для бизнеса, вы конвертируете Обращение в возможную Сделку.
  4. Во время конвертации система CRM создаст запись Сделки, запись Контрагента, и запись Контакта, используя ранее введенные данные. Запись Обращения будет удалена.
  5. Затем вы начинаете работать со сделкой. Вы показываете развитие процесса, устанавливая различные стадии сделки.

Информация о Контакте и Контрагенте, относящаяся к возможной Сделке, является основой для вас и ваших коллег в работе с потенциальным клиентом. Вы можете использовать эту информацию для составления расписания и управления действиями, для назначения задач, для прогнозирования выручки, для понимания процесса принятия решений о закупке и многого другого.


В зависимости от процессов, происходящих в каждой конкретной компании, цикл продаж может не включать в себя те или иные стадии. Система Vtiger CRM позволяет гибко настраивать процессы, включать или отключать соответствующие им модули.

Минимальный цикл продаж может не включать в себя обращения (когда работа ведется с постоянными клиентами), не включать сделки, (когда заказ является разовым актом), не формировать коммерческие предложения (когда клиенты знают, что именно они хотят купить, или сами выбирают себе товар, например в интернет-магазине), и т. д.

Схема минимального цикла продаж показана на рис 6.2.

Рис. 6.2: Краткий цикл продаж
.


Ниже перечислены предлагаемые системой vtiger CRM стадии полного цикла продаж, которые объяснены в последующих разделах:

  1. Обращения
  2. Контакты и Контрагенты
  3. Сделки
  4. Коммерческие предложения
  5. Заказы
  6. Счета
  7. Платежи
  8. Реализации
  9. Акты

Стадии продаж тесно объединены с управлением контактами и действиями, каталогами товаров и услуг, и мощными средствами отчетности.

Vt tip.png Совет
Используйте возможности vtiger CRM для автоматической генерации последовательности операций из всех стадий продаж. Вы можете использовать уже введенные данные. Вам может понадобиться ввод данных непосредственно в стадию продажи только в случае отсутствия предшествующей стадии.

Процессы продаж на каждом предприятии различаются. Однако существуют общие принципы организации документооборота, которые и предоставляет система vtiger CRM.

Сделки

Краткий обзор

В процессе продаж возможные сделки являются логическим продолжением Обращений. Следовательно, вы можете создать Сделку из Обращения и переместить всю доступную информацию из Обращения в возможную сделку. Вы также можете непосредственно создать возможную сделку. Возможные сделки характеризуются наличием интереса потенциального клиента к предложению вашей компании. Отдел продаж предполагает, что в будущем этому потенциальному покупателю может быть сделано предложение продажи.

Создание Сделки из Обращения

Для создания возможной сделки на основе существующего Обращения вам необходимо перейти в экран детального вида Обращения. Пример детального вида Обращения показан на рис. 6.3.

Рис. 6.3: Обращение - детальный вид: основные данные

Нажмите на кнопку [Преобразовать].

Откроется новое всплывающее окно, пример которого показан на рис. 6.4. Поставьте крестик напротив пункта "Сделка".

Рис. 6.4: Преобразование обращений


Во время преобразования обращения системой vtiger CRM автоматически выполняются следующие действия:

Vt note.png Примечание
Преобразование обращений не может быть отменено.


На рис. 6.4 показано, как управлять преобразованием Обращений в Сделки путем ввода следующей информации:

Таблица 6.1: Список настроек для преобразования обращений
Поле Описание
Название сделки Название для создаваемой сделки. Обязательное поле.
Ожидаемая дата закрытия: Ожидаемая дата закрытия создаваемой сделки. Обязательное поле.
Стадия Стадия продаж для создаваемой сделки. Обязательное поле.
Сумма сделки Прогнозируемая сумма создаваемой сделки.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для выполнения преобразования.

После преобразования откроется новое окно, в котором будут показан детальный вид информации только что созданного контрагента. В правой части при нажатии на ссылки [Контакты] и [Сделки] будут отображены созданные Контакт и Сделка.

Также новая сделка будет выведена в экране вида списка сделок, пример которого показан на рис. 6.5.

Вид списка сделок

Список всех Сделок, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе [Все] → [Маркетинг и продажи] → [Сделки]. Пример списка показан на рис. 6.5. Элементы окна списка подробно описаны в разделе «Страница списка».

Vt important.png Важно
Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу «Настройка списков» за дальнейшей информацией.



Рис. 6.5: Вид списка Сделок


По умолчанию, в списке обращений показаны следующие поля: Сделка, Связан с, Стадия, Источник Обращения, Ожидаемая дата закрытия, Сумма, Ответственный, Контакт

Действия

На странице списка Обращений доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел «Действия над выбранными записями») :

Удалить Обращения
Отметьте записи Обращений, которые требуется удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
Отправить E-mail Обращениям
Отметьте обращения, которым вы хотите отправить сообщение, и нажмите кнопку [Отправить e-mail]. Обратитесь к материалам раздела «Отправка сообщений e-mail» для дальнейшей информации.
Изменить Обращения
Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку [Действия] → [Изменить]. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. «Массовое изменение записей»).
Отправить SMS Обращениям
Отметьте обращения, которым вы хотите отправить SMS и нажмите [Действия] → [Отправить SMS]
Добавить комментарий к Обращениям
Отметьте требуемые обращения, для которых необходимо оставить комментарий.
Экспорт и Импорт обращений 
Переход на страницы экспорта и импорта обращений. Подробнее эти операции описаны в разделе «Экспорт и импорт данных»

Карточка Сделки

Карточка Сделки имеет вид, показанный на рис 6.6:

Рис. 6.6: Карточка Сделки



Таблица 6.2: Список основных полей для записи Сделки по умолчанию
Поле Описание
Сделка: Требуется присвоить каждой сделке уникальное название. Для большей наглядности рекомендуется в название включать имя контрагента.
Связан с: Выберите уже имеющегося в системе контрагента или путем нажатия на кнопку [Увеличительное стекло] в конце строки ввода. Также Вы можете создать нового контрагента, нажав на кнопку [Плюс]
Сумма: Укажите ожидаемую сумму сделки. Учтите, что сумма используется системой vtiger CRM для автоматического решения о включении сделки в список, который выводится на Главной странице в Мои открытые Сделки.
Ожидаемая дата закрытия: Укажите ожидаемую дату закрытия сделки.
Ответственный: Укажите ответственного за сделку. Обычно это коллега или группа из отдела продаж.
Стадия: Выберите стадию продажи. Список стадий может быть настроен администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса. Каждый раз, когда вы продвигаетесь в продаже, вы должны изменять это поле.
Контакт: Выберите уже имеющееся в системе Контактное лицо путем нажатия на кнопку [Увеличительное стекло] в конце строки ввода. Также Вы можете создать новое Контактное лицо, нажав на кнопку [Плюс]

Детальный вид

При переходе на детальный для Сделки будут показаны следующие дополнительные поля (см. раздел Детальный вид):

Рис. 6.7: Детальный вид Сделки


Таблица 6.3: Дополнительные поля Сделки
Поле Описание
Тип: Выберите тип сделки. Список типов может быть настроен администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса.
Дальнейшие действия: Укажите следующий шаг, который вы собираетесь сделать, чтобы приблизить завершение сделки.
Источник: Выберите источник Обращения. Список обращений может быть настроен администратором системы в соответствии с требованиями бизнеса.
Вероятность (%): Укажите вероятность успешной продажи. Вы можете ввести число от 0 до 99. Величину 100% рекомендуется зарезервировать для индикации успешно завершенной сделки.
Кампания источник: Вы можете указать ссылку на существующую маркетинговую кампанию.
Описание: Здесь можно внести детальное описание сделки.

Связанные объекты

В процессе работы со Сделками, в системе появляется информация, которая связывается с каждой из них. Подробнее о связях между объектами см Просмотр и добавление связанных объектов.

Со Сделкой могут быть связаны следующие объекты:

Таблица 6.4: Список дополнительных полей Сделки
Тип объекта Вид связи
Действия: Здесь выводится список всех таких действий, как звонки, встречи, и задания, относящихся к данной сделке. Вы также можете создавать здесь новые действия.
Контакты: Тут выводится список относящихся к сделке контактов. Вы можете добавить дополнительные контакты, выбрав их из базы данных контактов, существующей в системе vtiger CRM.
Товары: Здесь выводится список всех относящихся к данной сделке товаров. Вы можете указать дополнительные товары, выбрав их из существующей в системе vtiger CRM базы данных.
Документы: Вы можете присоединять к сделке заметки или вложения.
Предложения: Здесь перечислены коммерческие предложения, относящиеся к данной сделке. Если создавать новое коммерческое предложение в данном окне, все необходимые для предложения данные сделки будут занесены в предложение автоматически.
Заказы: Здесь выведены все Заказы, относящиеся к данной сделке. Вы можете использовать возможности системы Vtiger CRM по созданию заказов для поддержания системы в актуальном состоянии. Это особенно полезно, когда коммерческое предложение и заказ на продажу не совпадают.
Счета: Здесь выведены все Счета, выставленные в рамках данной сделки.
Услуги: Здесь выводится список всех относящихся к данной сделке услуг. Вы можете указать дополнительные услуги, выбрав их из существующей в системе Vtiger CRM базы данных.

Коммерческие предложения

Краткий обзор

Коммерческое предложение является основным инструментом продажи. С коммерческого предложения начинается процесс покупки потенциальным клиентом вашего продукта или услуги. Главная цель коммерческого предложения – заинтересовать потенциального клиента. С помощью различных коммерческих предложений вы можете предоставить вашим клиентам именно те услуги или товары, которые заинтересуют их.

Система vtiger CRM предоставляет возможность создавать новые коммерческие предложения на основе сделок, при этом вся контактная информация добавляется из существующей сделки. Таким образом, все что вам остается сделать на этапе создания предложения - это ввести товары или услуги, подходящие под данное предложение. Кроме этого, созданное Вами коммерческое предложение может быть сохранено в формате PDF или же сразу отправлено по E-mail вашим клиентам.

Создание Коммерческого предложения

Коммерческое предложение можно создать одним из следующих способов:

Рис. 6.8: Создание коммерческого предложение из сделки


При выборе этого способа, соответствующий Товар попадает в коммерческое предложение.

Рис. 6.9: Создание коммерческого предложение из Товара


Vt important.png Важно
Коммерческое предложение основывается на каталоге товаров, описание которого приведено в разделе «Товары». Следовательно, необходимо внести описания товаров и услуг, а также информацию о ценах в систему Vtiger CRM до того, как создавать коммерческие приложения.

Пример подготовки нового коммерческого предложения приведен на рис. 6.10.

Рис. 6.10: Коммерческое предложение - редактирование


Основная Информация Коммерческого предложения

Вы можете указать следующую информацию:

Таблица 6.5: Список основных полей по умолчанию для Коммерческого предложения
Поле Описание
Тема: Нужно дать название коммерческому предложению. Из практических соображений рекомендуется включить название клиента, например, "Sample Inc. - 1-e предложение".
Сделка: Выберите из списка сделку, к которой относится данное коммерческое предложение.
Стадия: vtiger CRM позволяет создавать различные стадии коммерческих предложений. Это полезно, например, в тех случаях, когда коммерческое предложение должно быть с кем-то согласовано или подлежит утверждению руководством.
Действует до: Укажите дату, до которой действует коммерческое предложение.
Команда: Это поле для внутреннего использования. Над предложением может работать команда сотрудников, и в данном поле можно указать эту команду.
Контакт: Здесь можно указать контактную персону, выбрав ее из списка.
Доставка: Если необходимо отослать товар, здесь можно указать название службы доставки.
Отгрузка: Здесь можно добавить информацию по отгрузке, например, примерную дату отгрузки, для внутреннего использования.
Ответственный за склад: Если система vtiger CRM применяется для автоматизации складской деятельности, то в этом поле можно выбрать ответственного за склад. Ответственный за склад может, к примеру, получать автоматически созданный уведомления о коммерческом предложении.
Контрагент: Необходимо связать коммерческое предложение с существующим в системе vtiger CRM контрагентом. Выберите контрагента путем нажатия на кнопку с изображением [Папка]. Система vtiger CRM возьмет адресную информацию из описания контрагента и заполнит соответствующие поля в этом окне ввода автоматически.
Ответственный: Выберите пользователя системы vtiger CRM, который будет ответственным за данное предложение.
Информация адреса: Юридический и фактический адрес: Необходимо указать юридический и фактический адреса как часть коммерческого предложения.

Детальное описание товаров Коммерческого предложения

Для коммерческих предложений система vtiger CRM учитывает все применимые типы налогов и скидок, которые могут относиться к предложению товаров или услуг. Это может включать муниципальные, республиканские или государственные налоги, так же, как и специальные налоги. Такие налоги могут рассчитываться отдельно для каждого товара или услуги, или вычисляться для итоговой суммы. До выбора товаров для вашего коммерческого предложения, вам необходимо выбрать, какой режим расчета налогов применим к вашему предложению. Система vtiger CRM поддерживает индивидуальный и групповой режим расчета налогов, а также налог, включенный в стоимость товара.

Пример детального перечня товаров с расчетом налогов в индивидуальном режиме для каждого отдельного товара приведен на рис. 6.11.

Рис. 6.11: Информация Товара с индивидуальными настройками налогов

В этом режиме расчета налогов вы можете установить различные налоги для каждого отдельного товара или услуги, которые вы предлагаете.

Пример ввода товаров с групповым режимом расчета налогов приведен на рис. 6.12.

Рис. 6.12: Информация Товара с групповыми настройками налогов


В этом случае общий налог вычисляется после перечисления всех товаров или услуг, которые вы указали.

Таблица 6.6: Список полей товара по умолчанию для Коммерческого предложения
Поле Описание
Товар (услуга) До создания предложения у вас должен иметься каталог товаров и услуг. В этом поле вам надо нажать на иконку рядом с полем ввода для выбора товара или услуги из каталога. К каждому отдельному предлагаемому товару вы можете добавить комментарий.
Кол-во: Вы должны выбрать количество товаров или услуг, которые вы предлагаете.
Розничная цена: Здесь вы указываете цену для покупателей. Учтите, что вы можете нажать кнопку [Книга] для выбора цены из вашего каталога. Это особенно полезно, если вы применяете разные цены для различных сегментов рынка.
Скидка: Вы можете установить скидку для каждого отдельного товара или услуги, либо скидку с общей суммы. Величина скидки может быть указана в процентах (%) от цены, указанной в каталоге, либо иметь фиксированное значение.
Налог: Система vtiger CRM вычисляет налоги на основании данных о налогах, указанных в каталоге товаров. Вы можете изменить информацию в рамках коммерческого предложения, если это необходимо. Налоги, которые применимы к бизнесу, настраиваются администратором системы vtiger CRM.
Стоимость доставки и хранения: Вы можете добавить дополнительную стоимость отгрузки и обслуживания, если эта статья применима в данных условиях.
Налоги на доставку и хранение : Вы можете указать дополнительные налоги на отгрузку, если они применимы.
Корректировка: Вы можете произвести окончательную корректировку путем добавления или вычитания фиксированной суммы.
Vt important.png Важно

Выбор цены товара с помощью каталога служит только для удобства ввода. Цена товара указанная в Предложении НЕ связывается с ценой в том или ином каталоге. То есть изменение цен в каталоге НЕ приведет к изменению цены в Предложении.

Вы можете добавлять товары или услуги при помощи нажатия на кнопку [Добавить товар] ([Добавить услугу]).

Затем система vtiger CRM просуммирует введенные позиции и вычислит Промежуточный Итог. Вы можете добавить дополнительные налоги и корректировки. Учтите, что для добавления условий поставки вам надо нажать кнопку [Дополнительная информация]. Значения условий по умолчанию могут быть заданы администратором системы в соответствии с описанием, приведенным в разделе «Сроки и условия».

Пример ввода товаров, в стоимость которых включен налог, приведен на рис. 6.13.


Рис. 6.13: Информация Товара с налогами, входящие в стоимость товара


Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения вашего коммерческого предложения в систему Vtiger CRM.

Вывод Предложения в виде PDF

Vt important.png Важно
Если требуется сформировать копию коммерческого предложения в формате PDF, то необходимо вначале внести информацию о вашей компании в соответствии с описанием раздела «Данные Организации».

Для формирования коммерческого предложения в формате PDF откройте детальную информацию Предложения, в новом появившемся окне нажмите [другое] → [Экспорт в PDF]. Ниже приведен пример коммерческого предложения в формате PDF.

Рис. 6.13: Пример коммерческого предложения в формате PDF


Vt note.png Примечание
Шаблон документа PDF для Предложения может быть изменен. Подробнее смотрите в разделе «Использование Шаблонов PDF»

Заказы

Заказы – это заказы на продажу, полученные от клиентов. Такие заказы товаров обычно поступают по электронной почте, или в бумажной форме по факсу или по почте. Имеет смысл также вносить полученные заказы в систему Vtiger CRM. Заказ может отличаться от коммерческого предложения и вы должны иметь информацию исходного заказа в системе.

Vt note.png Примечание
Для ввода Заказов в систему Vtiger CRM необходимо, чтобы заказываемые товары или услуги уже были представлены в каталогах.

Вы можете создать заказ на продажу из созданного ранее коммерческого предложения путем открытия окна детального просмотра соответствующего предложения и нажатием на кнопку [Другое] → [Создать Заказ]. Это действие автоматически поместит информацию существующего коммерческого предложения в новый заказ на продажу. Также вы можете создать заказ на продажу путем нажатия на кнопку [Добавить Заказ] в окне вида списка заказов.

В обоих случаях откроется новое окно, пример которого показан на рис. 6.14.

Рис. 6.14: Заказ - редактирование

Если вы использовали ранее созданное предложение на продажу, вы увидите, что все поля заполнены автоматически.

С помощью блока [Информация Периодичного Счета] Вы можете создавать счета с необходимой вам периодичностью.

Таблица 6.7: Список полей блока Информация Периодичного Счета по умолчанию
Поле Описание
Включить Периодичность Включите данную опцию для создания Периодичного Счета.
Периодичность Доступны следующие значения, задающие периодичность создания счета: день, неделя, месяц, квартал, год.
Начало/Конец Укажите диапазон, в пределах которого будут создаваться Периодичные счета.
Продолжительность Оплаты Доступны следующие значения для выбора: в течение 30 дней, в течение 45 дней, в течение 60 дней.
Статус Счета Доступны следующие значения поля: АвтоСоздан, Создан, Одобрен, Отправлен, Кредит, Оплачен.
Vt important.png Важно
Для корректной работы создания Периодичных Счетов необходимо настроить планировщик задач cron.

Информация заказа на продажу

Таблица 6.8: Перечень основных данных Заказа по умолчанию
Поле Описание
Тема: Дайте название заказу на продажу. Рекомендуется давать уникальное название и включать название контрагента.
Название сделки: Вы можете выбрать сделку, к которой относится данный заказ.
Номер клиента: Если ваша компания использует нумерацию клиентов, вы можете поместить здесь этот номер. Клиентский номер обычно можно узнать в бухгалтерии.
Коммерческое предложение: Вы можете связать данный заказ на продажу с коммерческим предложением. Выберите здесь коммерческое предложение.
Закупка: Укажите здесь заказ на закупку, относящийся к данному заказу на продажу.
Контакт: Вы можете выбрать контактное лицо, связанное с данным заказом на продажу.
Срок оплаты: Вы можете указать здесь срок исполнения данного заказа.
Перевозчик: Если вы осуществляете доставку, вы можете выбрать здесь службу доставки, которую предпочел ваш контрагент.
Задержка: Если ваш заказ на продажу задерживается по каким-либо причинам, здесь вы можете внести информацию об этой задержке.
Статус: Выберите статус данного заказа на продажу. Это полезно, если заказ должен должен быть одобрен руководством или согласован с кем-либо.
Акцизный сбор: Если существуют какие-либо специальные акцизные сборы, применимые к данному заказу, вы можете их здесь указать.
Контрагент: Укажите Контрагента, к которому относится данный заказ на продажу.
Комиссионные: Вы можете указать здесь величину комиссионных.
Ответственный: Выберите пользователя системы vtiger CRM, который будет отвечать за этот Заказ на закупку. Вы можете выбрать только пользователей, но не группу.
Информация адреса: Как только вы выберете контрагента, информация адреса будет заполнена автоматически из записи контрагента. Вы можете изменить ее при необходимости.

Детальное описание товаров Заказа

Здесь перечислены заказанные товары и услуги. Обратитесь к разделу «Детальное описание товаров Коммерческого предложения» для дальнейшей информации.

Vt note.png Примечание
Администратор системы vtiger CRM может настроить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.
Vt important.png Важно
Если необходимо сформировать копию заказа в формате PDF, вначале надо внести информацию о вашей компании, как описано в разделе «Данные Организации».

Для формирования Заказа на продажу в формате PDF откройте список Заказов, выберите необходимый вам Заказ и в новом появившемся окне нажмите [другое] → [Экспорт в PDF]. Вы можете выбрать форму Заказа: Счет-фактура, Накладная. Ниже приведены примеры обоих форм.

Рис. 6.15: Пример формы Счет-фактура


Рис. 6.16: Пример формы Накладная


Vt note.png Примечание
Шаблон документа PDF для Накладной и Счет-фактуры может быть изменен. Подробнее смотрите в разделе «Использование Шаблонов PDF»

Счета

Вы можете использовать систему vtiger CRM для подготовки Счетов клиентам. Нажмите на кнопку [Добавить Счет] в меню Маркетинг и продажи → Счета, или, что предпочтительнее, используйте кнопку [Создать Счет] в детальном виде заказа. Откроется новое окно с информацией Счета и адреса, как показано на 6.17.

Рис. 6.17: Счет - редактирование счета и адреса
Vt note.png Примечание
возможна интеграция модулей CRM с бухгалтерским пакетом 1C Предприятие: синхронизация контрагентов, товаров, счетов, актов и пр. Информацию об коммерческих услугах вы можете найти на сайте http://salesplatform.ru/.


Информация счета

Таблица 6.9: Список основных полей по умолчанию для счета
Поле Описание
Тема: Вы должны назначить счету название. Рекомендуется дать уникальное название и включить название клиента.
Заказ: Выберите заказ на продажу, который соответствует данному счету.
Номер клиента: Если ваша компания использует нумерацию клиентов, вы можете поместить здесь этот номер. Обычно клиентский номер можно узнать в бухгалтерии.
Дата счета: Каждый счет должен иметь дату выставления. В этом поле нужно выбрать дату.
Срок исполнения: Необходимо указать срок оплаты для данного счета.
Закупка: Здесь можно указать относящийся к данному счету заказ на закупку.
Комиссия: Можно указать величину включенных в счет комиссионных. Поле имеет числовое значение.
Акцизный сбор: Можно ввести информацию о применимых акцизах. Учтите, что поле численное.
Контрагент: Необходимо выбрать контрагента по данной счету. Учтите, что при выборе контрагента адресные поля заполняются автоматически.
Статус: Если над данным счетом работает более одного человека, поле статуса можно использовать для различения уровней готовности.
Ответственный: Выберите пользователя системы vtiger CRM, который отвечает за данный счет. Вы можете выбрать только пользователей, но не группу.
Vt note.png Примечание
Администратор системы может настроить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Назначение и функции остальных полей счета аналогичны полям, описанным в разделе «Коммерческие предложения».

Vt important.png Важно
Если вы предполагаете формировать копию счета в формате PDF, необходимо указать информацию о вашей компании, как описано в разделе «Данные Организации», до формирования копии счета в формате PDF.

Вы можете послать копию счета в формате PDF по электронной почте клиенту непосредственно из показанной на рис. 6.18 формы детального вида. Если Вы нажмете кнопку [другое] → [Отправить PDF по E-mail], откроется окно редактирования сообщения электронной почты, содержащего вложенный файл PDF. В окне редактирования вы можете указать получателя сообщения электронной почты и добавить к сообщению дополнительный текст. На рис. 6.19. представлен счет в формате PDF.

Рис. 6.18: Вывод счета в формате PDF


Рис. 6.19: Пример счета в формате PDF


Vt note.png Примечание
Шаблон документа PDF для счета может быть изменен. Подробнее смотрите в разделе «Использование Шаблонов PDF»

Акты

Модуль Акты позволяет вести учет актов об оказанных услугах. Для создания нового Акта нажмите на кнопку [Добавить запись] в меню Маркетинг и продажи→Акты. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 6.20.

Рис. 6.20: Создание нового Акта


В таблице приведены основные поля при создании нового акта.

Таблица 6.10: Список основных полей по умолчанию для акта
Поле Описание
Дата: Укажите дату создания Акта.
Контрагент: Выберите контрагента путем нажатия на кнопку с изображением [Увеличительное стекло]. Система Vtiger CRM возьмет адресную информацию из описания контрагента и заполнит соответствующие поля в этом окне ввода автоматически.
Заказ: Вы можете выбрать существующий Заказ.
Контакт: Здесь можно указать контактную персону, выбрав ее из списка.
Ответственный: Выберите пользователя системы Vtiger CRM, который будет ответственным за данный Акт.
Информация адреса: Необходимо указать юридический и фактический адреса.

Вы можете добавить услуги при помощи нажатия на кнопку [Добавить Услугу].

Рис. 6.21: Выбор услуг


Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения Акта в систему vtiger CRM.

Для формирования акта в формате PDF откройте меню Маркетинг и продажи→Акты, выберите необходимый вам Акт и в новом появившемся окне нажмите [другое] → [Экспорт в PDF].

Vt tip.png Совет
С помощью кнопки [Отправить PDF по email] вы можете отправить Акт по электронной почте.

Ниже представлен пример Акта в формате PDF.

Рис. 6.22: Пример акта в формате PDF


Vt note.png Примечание
Шаблон документа PDF для Акта может быть изменен. Подробнее смотрите в разделе «Использование Шаблонов PDF»

Реализации

Модуль Реализации позволяет Вам вести учет реализации товаров и услуг. Под самим термином Реализация понимается документ (Счет-фактура или ТОРГ-12), который выставляется Вашей компанией покупателю после окончательной приемки покупателем товара или услуг.

Для создания новой реализации нажмите на кнопку [Добавить запись] в меню Маркетинг и продажи→Реализации. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 6.23.

Рис. 6.23: Создание новой Реализации


В таблице приведены основные поля при создании новой Реализации.

Таблица 6.11: Список основных полей по умолчанию для реализации
Поле Описание
Дата: Укажите дату создания Реализации.
Заказ: Вы можете выбрать существующий заказ на продажу.
Счет: Выберите счет путем нажатия на кнопку с изображением [Увеличительное стекло].
Контрагент: Выберите контрагента путем нажатия на кнопку с изображением [Увеличительное стекло]. Система vtiger CRM возьмет адресную информацию из описания контрагента и заполнит соответствующие поля в этом окне ввода автоматически.
Контакт: Здесь можно указать контактную персону, выбрав ее из списка.
Ответственный: Выберите пользователя системы vtiger CRM, который будет ответственен за данную Реализацию.
Информация адреса: Необходимо указать юридический и фактический адреса.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения реализации в систему vtiger CRM.

Для формирования Реализации в формате PDF откройте меню Маркетинг и продажи→Реализации, выберите необходимую вам Реализацию и в новом появившемся окне нажмите [другое] → [Экспорт в PDF]. С помощью раскрывающегося списка Вы можете выбрать форму Реализации: Счет-фактура, ТОРГ-12. Ниже приведены примеры обоих форм.

Рис. 6.24: Пример формы Счет-фактура


Рис. 6.25: Пример формы ТОРГ-12


Vt note.png Примечание
Шаблон документа PDF для Счет-фактуры и ТОРГ-12 может быть изменен. Подробнее смотрите в разделе «Использование Шаблонов PDF»

Платежи

Модуль Платежи предназначен для учета прихода/расхода денежных средств. С помощью данного модуля можно проследить и проанализировать платежные операции, совершаемые Вашей компанией. Платежи связаны с сущностями: Клиенты, Контакты, Поставщики, Счета, Заказы, Закупки. Кроме этого, на основе Платежа Вы можете автоматически сгенерировать документ типа «Приходный кассовый ордер».

Для ввода данных о новом платеже нажмите на кнопку [Добавить запись] в меню Маркетинг и продажи → Платежи. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 6.26.

Рис. 6.26: Создание нового Платежа


В таблице приведены основные поля при создании нового Платежа.

Таблица 5.12: Список основных полей по умолчанию для Платежа
Поле Описание
Дата: Укажите дату создания Платежа. По умолчанию подставляется текущая дата.
Связан с: Вы можете выбрать интересующий Вас [Счет], [Заказ] или [Закупку]. При заполнении этого поля автоматически заполняются поля [Плательщик/получатель] и [Сумма] соответственно.
Плательщик/получатель: Вы можете выбрать интересующего Вас [Клиента], [Контакта] или [Поставщика].
Сумма: Введите интересующую Вас сумму.
Статус: Доступны следующие значения списка: Выполнен, Запланирован, Отменен, Просрочен.
Тип платежа: Доступны следующие значения списка: Приход, Расход.
Вид оплаты: Доступны следующие значения списка: Безналичный расчет, Наличные.
Ответственный: Выберите пользователя системы Vtiger CRM, который будет ответственен за данный Платеж.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения Платежа в систему Vtiger CRM.

Для формирования документа типа "Приходный кассовый ордер" в формате PDF откройте меню Маркетинг и продажи→Платежи, выберите необходимый Вам Платеж и в новом появившемся окне нажмите [другое] → [Экспорт в PDF].

Ниже приведен пример сгенерированного документа:

Рис. 6.31: Пример документа типа "Приходный кассовый ордер"


Vt note.png Примечание
Шаблон документа PDF для Приходного Ордера может быть изменен. Подробнее смотрите в разделе «Использование Шаблонов PDF»

Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты