SalesPlatform vtiger crm 640 Склад (Товары и услуги)

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Краткий обзор

Каждая компания продаёт какую-либо продукцию или оказывает какие-либо услуги.

Система vtiger CRM использует термин Товары в качестве обозначения для всех типов товаров, предлагаемых вашей компанией, и термин Услуги для обозначения всех типов услуг.

Система vtiger CRM предоставляет функции для хранения перечня товаров и услуг вашей компании. Также имеется функционал для хранения нескольких различных цен на определенные группы товаров и услуг (прайсов), которые в системе Vtiger CRM называются Каталоги.

Также в системе Vtiger CRM имеется возможность отслеживания складского остатка по товару, автоматическое информирование о необходимости пополнить запас, формирование и учет закупок, а также реестр поставщиков товаров.

Товары

Система vtiger CRM позволяет связывать информацию Товаров с процессами Продаж.

Вид списка товаров

Список всех Товаров, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе [Все] → [Склад] → [Товары]. Пример списка показан на рис. 8.1. Элементы окна списка подробно описаны в разделе «Страница списка».

Vt important.png Важно
Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу «Настройка списков» за дальнейшей информацией.



Рис. 8.1: Вид списка Обращений


По умолчанию, в списке товаров показаны следующие поля: Товар, Код товара, Комиссия (%) Кол-во на складе Кол-во/Ед. Цена за единицу

Действия

На странице списка Товаров доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел «Действия над выбранными записями») :

Удалить Товары
Отметьте записи Товаров, которые требуется удалить, и нажмите кнопку [Удалить].
Изменить Товары
Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку [Действия] → [Изменить]. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. «Массовое изменение записей»).
Экспорт и Импорт Товаров
Переход на страницы экспорта и импорта товаров. Подробнее эти операции описаны в разделе «Экспорт и импорт данных»


Характеристики Товара

Для ввода данных о новом товаре нажмите на кнопку [Добавить Товар] в меню Склад → Товары для полного набора опций. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 8.2.

Рис. 8.2: Новый товар - редактирование основных данных



Таблица 8.1: Список основных полей по умолчанию для Товара
Поле Описание
Товар: Необходимо дать каждому товару или услуге уникальное название.
Код товара: Присвойте каждому товару уникальный код (артикул) для заказа. Код может являться комбинацией букв и цифр. Клиенты должны указывать этот код в их заказах.
Активен: Когда это поле отмечено, товар активен и доступен для заказов.
Категория товара: Здесь можно выбрать категорию для товара. Учтите, что администратор системы может настроить список выбора категорий товара в соответствии с требованиями бизнеса.
Дата начала/ окончания продаж: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания продает данный товар.
Дата начала/ окончания поддержки: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания обслуживает данный товар.
Обращения/ контрагенты/ сделки: Вы можете связать данный товар с каким-либо Обращением, Контрагентом, или Сделкой. Учтите, что вы не можете ввести связь непосредственно. Вы должны выбрать связь с данными, уже существующими в системе vtiger CRM.
Контактное лицо: Вы можете выбрать относящийся к товару контакт. Это например может быть человек, с которым можно связаться для получения дополнительной информации о товаре.
Веб-сайт: Вы можете указать адрес web-сайта с дополнительной информацией о товаре.
Поставщик: Если вы продаете товары третьих сторон, можно указать здесь поставщика.
Серийный номер: Если у каждого из ваших товаров есть специальный серийный номер, можно указать его здесь.
Описание товара: Можно указать название документа-описания товара, которое доступно из других источников.
Счет в главной книге: Это поле ссылается на Главную книгу счетов и может быть полезно, если вы экспортируете или импортируете данные из бухгалтерской программы. Каждый счет в Главной книге имеет номер, на который можно сослаться.

Информация о цене товара

Таблица 8.2: Список основных полей данных для ценовой информации товара
Поле Описание
Цена за единицу: Укажите цену за единицу измерения. Это может быть цена по каталогу, по которому вы закупаете этот товар у третьей стороны. Учтите, что цена продажи может быть иной, заданной в Каталогах (см. раздел «Каталоги»).
Размер комиссии: Можно указать размер комиссии в %.
Налоги: Укажите применимый к товару Налог в %. Учтите, что администратор системы vtiger CRM может настроить типы налогов и их величины в соответствии с объяснениями раздела «Настройки налогов». Выводятся только заданные администратором типы налогов. При необходимости можно изменить величину налога, но не тип.

Информация о складе

Система vtiger CRM позволяет вам автоматизировать складскую деятельность. Вы можете указывать информацию об остатках и назначить кого-либо ответственным за обслуживание склада.

Рис. 8.3: Новый товар - информация склада


Таблица 8.3: Список основных полей по умолчанию для информации остатков
Поле Описание
Единица измерения: Укажите единицы измерения товаров на складе. Учтите, что список может быть изменен администратором системы vtiger CRM.
Кол-во в единице измерения: Можно указать количество товаров на единицу измерения (например, 15 шт. на коробку).
Кол-во на складе: Укажите количество товара на складе (в наличии). Эта информация будет использована системой vtiger CRM при формировании коммерческих предложений, заказов или счетов. Когда вы подготавливаете предложение и т.д., выводится количество имеющегося товара, и оно автоматически уменьшается, если вы продаете товар.
Ответственный за склад: Необходимо назначить кого-либо ответственным за поддержание склада. Это лицо будет получать уведомление автоматически, если произошла продажа товара.
Минимальный остаток: Здесь указывается минимальное количество товара, которое необходимо держать на складе. Если система vtiger CRM определяет, что остаток товара приближается к минимальному остатку, ответственное лицо будет автоматически уведомлено об этом по электронной почте.
Кол-во при заказе: Здесь можно указать количество товара, которое обычно закупается у поставщика.

Изображения товара

Вы можете добавить до 6 изображений товара к описанию товара. Изображение должно быть представлено в формате .jpg, .gif или .png.

Вы должны обеспечивать наименьший размер файла изображения, чтобы избежать длительного времени загрузки при каждом выводе этой страницы vtiger CRM. При добавлении более одного изображения к описанию товара, изображения будут по очереди показываться в блоке Изображение.

Рис. 8.4: Вывод изображений для товара
Vt important.png Важно
Не используйте заглавные буквы в расширении (JPG, GIF, PNG).


Описание

Здесь предоставлено место для описания товара.

Vt note.png Примечание
Администратор системы vtiger CRM может изменить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения данных Товара в систему vtiger CRM. После сохранения данных откроется окно детального вида товара. Вы увидите основные данные, которые были введены.

Связанные объекты

В процессе работы с Товарами, в системе появляется информация, которая связывается с каждым из них. Подробнее о связях между объектами см Просмотр и добавление связанных объектов.


Рис. 8.5: Товар - связанные объекты


Таблица 8.4: Список дополнительных полей по умолчанию для товаров
Поле Описание
Заявки: Здесь выводится список всех заявок с описанием проблем, относящихся к данному товару. Такие заявки могут быть основаны на жалобах клиентов, ошибках в товаре, или иных относящихся к клиенту событий после продажи товара. Дальнейшая информация о заявках приведена в разделе «Заявки».
Действия: Здесь выводится список всех связанных с данным товаром действий. Также вы можете здесь добавить новые относящиеся к товару события и задания.
Предложения: Здесь система vtiger CRM выводит список всех коммерческих предложений, содержащих данный товар. Также здесь можно создать новое коммерческое предложение.
Закупки: Система vtiger CRM выводит здесь список всех заказов на закупку, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый заказ на закупку.
Заказы: Система vtiger CRM выводит здесь список всех заказов на продажу, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый заказ на продажу.
Счета Система vtiger CRM выводит здесь список всех счетов, в которых указан данный товар. Также здесь можно создать новый счет.
Каталоги: Система vtiger CRM выводит здесь список всех каталогов, в которых содержится данный товар. Также здесь можно создать новый каталог.

Услуги

Аналогично термину Товар система vtiger CRM вводит и термин Услуга для управления услугами вашей компании. Для ввода данных о новой услуге нажмите на кнопку [Добавить Услугу] в меню [Склад] → [Услуги] для полного набора опций. Откроется новое окно, пример которого показан на рис. 8.6.

Рис. 8.6: Новая услуга - редактирование основных данных


Характеристики Услуги

Таблица 8.5: Список основных полей по умолчанию для Услуги
Поле Описание
Название услуги: Необходимо дать каждой услуге уникальное название.
Активна: Когда это поле отмечено, услуга активна и доступна для заказов.
Категория: Здесь можно выбрать категорию для услуги. Администратор системы может настроить список выбора категорий услуги в соответствии с требованиями бизнеса.
Дата начала/ окончания продаж: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания продает данную услугу.
Дата начала/ окончания поддержки: Укажите интервал времени, на протяжении которого ваша компания занимается поддержкой данной услуги.
Веб-сайт: Вы можете указать адрес web-сайта с дополнительной информацией о услуге.
Цена: Укажите цену за оказываемую услугу.
Размер комиссии: Можно указать размер комиссии в %.
Налоги: Укажите применимый к услуге Налог в %. Учтите, что администратор системы Vtiger CRM может настроить типы налогов и их величины в соответствии с объяснениями раздела «Настройки налогов». Выводятся только заданные администратором типы налогов. При необходимости можно изменить величину налога, но не тип.

Каталоги

Система vtiger CRM предоставляет вам возможность работы с неограниченным количеством Каталогов. Это очень полезно, например, если компания применяет разные цены для разных типов клиентов или разных сегментов рынка. Например, можно использовать специальные цены для розницы, дистрибьюторов, и т.д.

Создание Каталогов

Для создания нового Каталога нажмите на кнопку [Добавить Каталог] в меню Склад → Каталоги. Откроется новое окно, пример которого приведен на рис. 8.7.

Рис. 8.7: Новый каталог - редактирование

Вы должны назначить Каталогу уникальное название. Вы можете внести также дополнительное описание для будущего использования. Отметьте поле [Активен], если хотите сделать данный Каталог доступным для подготовки коммерческих Предложений, Заказов и Счетов.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для внесения нового каталога в систему vtiger CRM.

Откроется окно с информацией этого нового каталога, как показано в примере на рис. 8.8.

Рис. 8.8: Каталог - детальный вид


Редактирование Каталогов

Для добавления новых товаров в Каталог нажмите на ссылку [Товары] в правой части детального вида Каталога, показанную на рис. 8.8. Вы можете добавить товар или услугу в каталог нажатием на кнопку [Выбрать Товары].

В открывшемся новом окне, показанном на рис. 8.9, будет выведен список всех перечисленных в системе vtiger CRM товаров.

Рис. 8.9: Каталог - список выбора добавляемых товаров

Вы можете выбрать товары, которые должны быть добавлены в данный каталог, отметкой соответствующего поля выбора. Вы также должны установить для выбранного товара цену по данному каталогу. Указанная цена будет действительна только для данного каталога. Цена за единицу товара, включенная в каталог, носит справочный характер.

Vt important.png Важно
Для выбора доступны только те товары, статус которых установлен в "Активен". Если вы не нашли товар, который необходимо включить в каталог, в списке доступных товаров, необходимо проверить статус товара, открыв окно с детальной информацией товара.


Поставки товаров

Система Vtiger CRM предоставляет функционал, позволяющий автоматизировать работу с поставками товаров. В него входит хранение информации о Поставщиках, оформление и отслеживание Закупок, а также пополнение склада при поставках, и отслеживание минимального количества товара в наличии.

Поставщики

Система vtiger CRM позволяет хранить неограниченное количество записей поставщиков, которые поставляют товары или услуги для вашей компании или для ваших клиентов. Записи Поставщиков хранятся в системе отдельно и не являются частью баз Контактов либо Контрагентов.

Для занесения в систему vtiger CRM нового поставщика, нажмите на кнопку [Добавить Поставщика] в меню Склад → Поставщики. Откроется новое окно, показанное на рис. 8.10.

Рис. 8.10: Новый поставщик - редактирование


Вы можете заносить следующую основную информацию:

Таблица 8.6: Список основных полей по умолчанию для информации поставщика
Поле Описание
Название Поставщика: Здесь требуется указать название компании поставщика.
Телефон: Здесь вы можете указать номер телефона поставщика.
E-mail: Вы можете указать адрес электронной почты контактного лица поставщика.
Веб-сайт: Вы можете указать адрес web-сайта поставщика.
Счет в главной книге: Это поле ссылается на счет в Главной книге. Обычно в вашей Главной книге в бухгалтерии для каждого поставщика имеется отдельный счет.
Категория: Если необходимо, вы можете указать категорию.
Vt note.png Примечание
Администратор системы vtiger CRM может настроить экран ввода основных данных поставщика в соответствии с требованиями бизнеса.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения информации поставщика в системе vtiger CRM. Вы можете просматривать и производить поиск по всему списку поставщиков в меню Склад → Поставщики.

Закупки

Система vtiger CRM позволяет обрабатывать закупку товаров и услуг. Это может пригодиться, если необходимо заказать что-либо для выполнения заказа клиента или для собственных нужд.

Vt note.png Примечание
Перед тем, как вы сможете создавать закупки, вам необходимо перечислить поставщиков в списке поставщиков. Это описано в разделе «Поставщики». Вам также полезно иметь каталог и справочники цен товаров и/или услуг, которые вы будете закупать.

Для создания новой закупки нажмите кнопку [Добавить Закупку] в меню Склад → Закупки. Вы можете также нажать на кнопку [Добавить Закупка] в детальном виде поставщика в меню Склад → Поставщики. При использовании второго варианта система vtiger CRM автоматически перешлет информацию поставщика в новый заказ на закупку. Откроется новое окно заказа на закупку и адресной информации, как показано на рис. 8.11.

Рис. 8.11: Закупка — редактирование


В закупке можно внести следующую информацию:

Таблица 8.7: Список основных полей для Заказа на закупку по умолчанию
Поле Объяснение
Тема: Необходимо дать название закупки. Рекомендуется назначать уникальное название и включать название контрагента.
Поставщик: Вы должны выбрать уже занесенного в систему vtiger CRM поставщика. При этом поля адреса будут заполнены автоматически.
Отслеживаемый номер: При использовании нумерацию требований в вашей организации, вы можете указать здесь номер требования.
Номер накладной: Вы можете указать ваш внутренний номер накладной для отслеживания движения товара, или номер накладной, сообщенный поставщиком.
Контакт: Вы можете выбрать относящийся к данному заказу Контакт. Это может быть сотрудник вашего поставщика или лицо, которое с вами работает по данному заказу.
Срок исполнения: Вы можете указать срок исполнения (дату исполнения) данного заказа на закупку.
Перевозчик: Здесь можно указать службу доставки.
Комиссия: Вы можете указать сумму включенных в ваш заказ на закупку комиссионных. Поле должно быть числом.
Акцизный сбор: Вы можете ввести информацию о применимых акцизах. Учтите, что поле численное.
Статус: Если с данным заказом на закупку работает более одного человека, поле статуса можно использовать для различения уровней готовности.
Контрагент: Вы должны выбрать контрагента, к которому относится данный заказ.
Комиссия: Вы можете указать здесь сумму комиссионных.
Ответственный: Выберите пользователя системы vtiger CRM, который отвечает за данный заказ на закупку. Вы можете выбрать только пользователей, но не группу.
Vt note.png Примечание
Администратор системы vtiger CRM может настроить поля ввода в соответствии с требованиями бизнеса.

Назначение и функции остальных полей заказа на закупку аналогичны полям, описанным в разделе «Коммерческие предложения».

Vt important.png Важно
Если требуется формировать копию заказа на закупку в формате PDF, вначале необходимо указать информацию о вашей компании в соответствии с описанием раздела «Данные Организации».

Для формирования Закупки в формате PDF откройте меню [Склад]→[Закупки], выберите необходимую вам закупку и в новом появившемся окне нажмите [другое] → [Экспорт в PDF]. Ниже приведен пример закупки в формате PDF.

Рис. 8.12: Пример Закупки в формате PDF


Единицы измерения

Модуль «Единицы измерения» позволяет хранить физические величины и их коды для автозаполнения в модулях отчетности.
Для перехода в модуль «Единицы измерения» нажмите ссылку в меню Все → Единицы измерения, как показано на рисунке 8.13.

Рис. 8.13: Переход в модуль «Единицы измерения»


На экране будет отображена форма со списком единиц измерений (см.рис. 8.14).

Рис. 8.14: Страница со списком единиц измерений


Для создания новой единицы измерения нажмите на кнопку [Добавить запись] (см.рис. 8.14). Откроется новое окно, пример которого приведен на рисунке 8.15.

Рис. 8.15: Страница со списком единиц измерений


В таблице приведены основные поля при создании новой Единицы измерения.

Таблица 8.8: Список основных полей по умолчанию для Единицы измерения
Поле Описание
Название: Укажите название единицы измерения.
Условное обозначение: Укажите условное обозначение для Единицы измерения.
Код: Укажите код для Единицы измерения.
Ответственный: Выберите пользователя системы Vtiger CRM, который будет ответственным за данную Единицу измерения.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения Единицы измерения в систему Vtiger CRM.

При создании новой Единицы измерения автоматически пополняются списки «Единица Измерения» модулей Товаров и Услуг (см.рис. 8.16).

Рис. 8.16: Создание нового товара


При включенном модуле «Единицы измерения» поле «Код единицы измерения» в Товарах и Услугах не отображается в режиме редактирования карточки. Данное поле заполняется автоматически (см.рис. 8.17) на основе данных модуля «Единицы измерения» (см.рис. 8.18).

Рис. 8.17: Карточка товара


Рис. 8.18: Карточка единицы измерения



Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты