SalesPlatform vtiger crm 7 Администрирование и настройка

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Менеджер Модулей

Раздел [Менеджер Модулей] позволяет вам настраивать ваши основные данные и изменять содержимое выпадающих списков выбора для каждого модуля, как описано в разделах ниже.

Редактор Размещения

С помощью Менеджера Модулей вы можете изменить разметку полей в каждом из модулей. Для перехода в редактор следует перейти в настройки CRM, в меню слева выберите раздел [Менеджер Модулей] и нажмите на пункт [Менеджер Модулей]. Наведите курсор на какой-нибудь модуль, после чего на экране отобразится кнопка [Настройки] в виде выпадающего списка. Нажмите на данную кнопку и выберите из списка пункт [Изменить поля], как показано на рис. 16.1.

Рис.16.1: Выбор модуля для настройки


Будет открыто дополнительное окно (см.рис. 16.2), в котором пользователь может добавить новый блок, новое поле и изменить последовательность блоков и полей.

Рис.16.2: Редактор Размещения


В системе vtiger CRM блоки содержат набор пользовательских полей. Вы можете создать новый пользовательский блок, а также переместить его между другими блоками. Например, создадим блок "Подробнее" для модуля Контрагенты. Пример приведен на рис. 16.3.

Рис.16.3: Создание нового блока


Вы можете изменять разметку полей в блоке перетаскивая их в пределах блока.
С помощью вкладки "Список связей" вы можете поменять расположение модулей, отображающихся в окне справа в детальной информации. Пример представлен на рис. 16.4.

Рис.16.4: Упорядочить Список Связей


Редактирование свойств поля

Также вы можете изменить некоторые свойства полей, выбрав иконку редактирования.

Рис.16.5: Редактирование свойств поля


Свойства полей приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1: Свойства полей
Свойство Описание
Обязательное Поле Это поле будет обязательным для заполнения.
Активен Отобразить/Скрыть поле.
Быстрое Создание Данное поле будет доступно в модуле быстрого создания.
Краткий вид Данное поле будет показано на Карточке модуля.
Массовое Изменение Если включено, то поле доступно для массового изменения.
Значение по умолчанию Задать полю значение по умолчанию.


Vt note.png Примечание
Если поле имеет свойство "Обязательное", то его нельзя сделать неактивным, и исключить из формы быстрого создания.


Если вам необходимо отобразить скрытые поля нажмите на кнопку [Просмотр скрытых полей]. В появившемся окне выберите интересующее вас поле и нажмите на кнопку [Активировать].

Vt caution.png Предостережение
Не поддавайтесь соблазну использовать существующее поле, которое Вам не нужно, для других целей. Оно может участвовать в каком-либо функционале, о котором Вы не знаете. Лучше его скрыть, а для Ваших целей создать Пользовательское поле.

Настройка нумерации записей

Несмотря на то, что система vtiger CRM использует внутреннюю систему нумерации для для всех хранящихся в системе данных, вы можете настроить собственную схему нумерации для счетов. Можно задать схему нумерации , нажав на ссылку [Настройка нумерации записей], как это показано в приведенном на рис. 16.27 примере.

Рис. 16.6: Настройки нумерации записей


Необходимо выбрать модуль, задать строку, которая будет располагаться в начале номера, и начальный номер, с которого будет начинаться нумерация записей. Нажмите кнопку [Сохранить] для активизации схемы нумерации. Теперь указанная схема нумерации будет использоваться для всех записей указанного ранее модуля.

Автоматизация

Вебформы

Модуль "Вебформы" позволяет легко интегрировать формы обращений с любыми сайтами. Для того, чтобы создать такую форму, необходимо из меню перейти в [Настройки] -> [Настройки CRM] и в разделе [Автоматизация] выбрать пункт [Вебформы]. Будет открыта страница со списком вебформ, где пользователь может создать новую вебформу. Для это следует нажать на кнопку [Добавить Веб-Форму]. Пример создания вебформы приведен на рис. 16.30.

Рис. 16.7: Создание новой Вебформы


Поле "Возвращаемый URL" в карточке вебформы также является обязательным. Поля, обязательные в карточке обращения, обязательно должны присутствовать в вебформе. После создания вебформы можно открыть ее карточку и, нажав на кнопку "Показать форму" получить html код формы для вставки на сайт.

Планировщик

Cистема Vtiger CRM позволяет автоматически выполнять некоторые повторяющиеся Задачи с заданной частотой при помощи Планировщика Задач.
В системе имеются стандартные Задачи, которые запускает Планировщик:

Для того, чтобы посмотреть список задач, который запускает планировщик, необходимо перейти в Настройки CRM, в разделе [Автоматизация] выберите пункт [Планировщик], как показано на рисунке 16.8.

Рис.16.8: Задачи, запускаемые планировщиком


Обработчики

Список обработчиков позволяет автоматизировать запланированные задачи, а также оптимизировать бизнес процессы.

Для создания нового обработчика необходимо открыть [Настройки CRM] → [Автоматизация] → [Обработчики], как показано на рисунке 16.9.

Рис. 16.9: Создание нового обработчика


Затем следует нажать на кнопку [Добавить Обработчики]. После этого будет открыто окно (см.рис. 16.10), в котором необходимо задать Наименование обработчика, Выбрать модуль, указать условия для фильтра, а также когда запускать обработчик.

Рис. 16.10: Создание нового обработчика


Имеются следующие варианты выбора:

В случае, если будет выбран вариант "При изменении (Включает создание)", то необходимо будет выбрать еще дополнительное условие из двух вариантов:

Vt important.png Важно
Для корректной работы Обработчика необходимо настроить планировщик задач cron.

При нажатии на кнопку [Добавить условие] вы можете задать условия, на основании которых будет срабатывать задача. Задача - это описание производимой операции.

При задании значений для условий вы можете использовать:

На рис. 16.11 приведен пример установки двух значений: первое значение высчитывает месячный доход(annual_revenue/12), второе формирует ФИО, исходя из значения поля mailingcountry (if mailingcountry == 'India' then concat(firstname,' ',lastname) else concat(lastname,' ',firstname) end)

Рис. 16.11: Задания значений


На заключительном этапе необходимо создать задачу. Для этого нажмите кнопку [Добавить Задачу] и в появившемся списке выберите подходящую вам задачу. После этого нажмите кнопку [Сохранить].
В таблице 16.3. перечислены обязательные поля для задачи (Отправить Email).

Таблица 16.3: Список обязательных полей при создании новой задачи (Отправить Email).
Поле Описание
Оглавление Задачи: Наименование задачи.
Получатель: В выпадающем списке выберите подходящий вам Email.
Тема: Тема письма.
Сообщение: Текст сообщения.

В таблице 16.4. перечислены обязательные поля для задачи (Отправка SMS).

Таблица 16.4: Список обязательных полей при создании новой задачи (Отправка SMS).
Поле Описание
Получатели: В выпадающем списке выберите подходящий телефонный номер.


Конфигурация

Данные Организации

При использовании системы vtiger CRM для создания коммерческих предложений, заказов или счетов в виде документов PDF требуется указать информацию о вашей компании. Эта информация доступна в меню [Настройки CRM] → [Конфигурация] → [Данные организации] (рис. 16.11 [1]).

Vt important.png Важно
Система vtiger CRM использует информацию компании при создании документов PDF. Если эта информация недоступна во время генерации документов PDF, будет выведено сообщение об ошибке.

На экране Данные Организации в левом верхнем поле (рис. 16.11 [2]) указана организация, данные которой показаны ниже. Если у вас только одно юр. лицо, можно оставить как есть, оно и будет являться компанией по умолчанию.

Если у вас есть несколько юр. лиц, но необходимо добавить остальные юр. лица. Сделать это можно в поле справа (рис. 16.11 [4]), куда нужно ввести название нового юр. лица и нажать кнопку [Создать]. После этого вновь созданное юр. лицо появится в поле выбора (рис. 16.11 [2]).

Vt note.png Примечание
Введенное Вами название юрлица нигде в документах не отображается, а служит для внутреннего пользования, чтобы вы отличали, где какое юр. лицо. Настоящее название организации вы введете позже, на странице редактирования в поле "Название организации".

Для внесения информации о вашей компании выберите в списке необходимую организацию и нажмите на кнопку [Изменить] , как показано в примере на рис. 16.11 [3]. Необходимо заполнить все поля.

Рис. 16.11: Данные организации


Обеспечьте, чтобы логотип вашей компании соответствовал предоставленному в документах PDF пространству. Логотип должен быть представлен в виде файла формата *.png или *.jpg. Рекомендуемый размер примерно 150x60 точек.

Клиентский портал

С помощью данного раздела вы можете настроить модули, доступные на клиентской стороне. На рис. 16.12. приведен пример настройки клиентского портала. Для отображения модуля выберите соответствующий флажок. Для изменения расположения просто перетаскивайте модули.

Рис. 16.12: Клиентский портал


Vt note.png Примечание
При подключении к Клиентскому порталу нового пользователя (флажок "Пользователь портала" в карточке Контакта) ему отправляется E-mail с реквизитами доступа к Порталу. При отправке E-mail в поле From подставляется адрес электронной почты, указанный в конфигурационном файле config.inc.php (параметр $HELPDESK_SUPPORT_EMAIL_ID). Убедитесь, что Ваш почтовый сервер позволяет отправлять письма с данного адреса.

Настройка Валют

Для перехода на страницу со списком валют следует в Настройках CRM нажать на пункт [Настройка валют], где вы можете осуществлять настройки используемых в системе валют. Можно добавлять неограниченное количество валют при помощи нажатия на кнопку [Добавить валюту], показанную в приведенном на рис. 16.14 примере.

Рис. 16.13: Настройка валют

Также можно удалить или отредактировать существующие валюты при помощи нажатия на соответствующие кнопки.

Для новых валют необходимо указать следующую информацию, как показано на рис. 16.14:

Рис. 16.14: Валюты - редактирование


Таблица 16.5: Перечень полей по умолчанию для валюты
Тип Описание
Название валюты Название валюты, например, "Rubles".
Код валюты Краткий код валюты, например "RUB".
Символ валюты Укажите символ валюты, например "R". Этот символ будет использован в системе vtiger CRM для всей информации о ценах.
Курс: Укажите курс конвертации валюты по отношению к базовой валюте системы vtiger CRM. Базовой является первая валюта в списке валют. Базовая валюта задается при первичной настройке системы в процессе установки.
Статус: Вы можете установить статус валюты в значения "Активен" и "Неактивен". Неактивные валюты не могут быть назначены пользователю. Более подробно о назначении пользователю валют по умолчанию см. раздел «Настройка учетных записей».

Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения настроек валют в системе vtiger CRM.

Сервер исходящей почты

Если планируется отправлять сообщения электронной почты из системы vtiger CRM или получать уведомления, необходимо настроить Сервер исходящей почты. Все пользователи системы CRM будут использовать один и тот же сервер исходящей почты.

Нажмите на кнопку [Изменить] в экране Сервер исходящей почты для доступа к настройкам почтового сервера, как показано в примере на рис. 16.15.

Рис. 16.15: Настройки сервера исходящей почты - редактирование
Vt tip.png Совет
В настройках Сервера исходящей почты (см.рис. 16.15) оставьте пустыми поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя". Установите флажок “Использовать учетную запись Менеджера почты”, чтобы другие пользователи (кроме Администратора) тоже смогли отправлять почту со своих учетных записей. Если пользователь отправляет сообщение электронной почты, используя систему CRM, в качестве адреса отправителя будет автоматически подставлен адрес, указанный для данного пользователя в настройках. Если поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя" заполнить, то вся электронная почта будет отправляться с одного адреса и от имени одного отправителя.
Vt important.png Важно
Если в настройках Сервера исходящей почты не заполнены поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя", то SMTP-сервер (поле "Имя сервера") должен быть настроен таким образом, что бы принимать электронную почту со всех адресов, указанных в настройках всех пользователей.

При необходимости уточните данные доступа у провайдера сервиса услуг электронной почты. Обеспечьте доступ системы vtiger CRM к почтовому серверу.

Vt important.png Важно
Сервер исходящей почты должен быть доступен из сети интернет.


Редактор конфигурации

Редактор конфигурации позволяет настроить конфигурационный файл системы vtiger CRM.

Рис. 16.16: Настройки Редактора конфигурации


Таблица 16.7: Перечень основных полей для настройки файла конфигурации
Тип Описание
Адрес Email службы поддержки Здесь указывается E-mail адрес службы поддержки.
Наименование службы Здесь указывается наименование службы поддержки.
Макс. размер загрузки (Макс. 5Мб) Максимальный размер вложенного файла при отправки E-mail.
Макс. число строк на страницу в списке Максимальное число строк, отображаемых на странице в списке каждого модуля.
Макс. длина текста в списке Здесь задается максимальная длина текста в списке для каждого модуля.
Модуль по умолчанию Здесь указывается модуль, который будет открываться при загрузке системы vtiger CRM.
Макс. длина текста в списке Максимальное количество символов выводящееся в полях записи.
Макс. число строк на страницу в списке Максимальное количество записей, выводящихся на одной странице списка.
Vt important.png Важно
Следует учесть, что размер загружаемого файла также зависит от системного программного обеспечения.

Редактор Списков

Списки выбора являются опрокидывающимися меню, которые предоставляются в экранах редактирования в некоторых модулях системы vtiger CRM. Эти экраны позволяют задавать содержание Списков выбора. В Настроках CRM выберите пункт [Редактор списков] для вывода модулей системы vtiger CRM, в которых имеются доступные для редактирования Списки выбора, как показано на примере рис. 16.17.

Рис. 16.17: Редактор списков


Vt important.png Важно
Vt important.png Важно
Некоторые элементы списков выбора не подлежат изменению. Их значение определено настройками системы. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком системы vtiger CRM, если предложенные значения не соответствует требованиям бизнеса.

Нажмите на кнопку [Сохранить порядок] для внесения произведенных изменений в систему vtiger CRM.

Настройка зависимостей списков

Зависимые списки позволяют администратору связать два списка. Таким образом, значению одного списка может соответствовать одно или более значений другого списка.

Vt important.png Важно
Зависимость списков работает только для выпадающих списков.

Для настройки зависимостей списков зайдите в [Настройки CRM] → [Настройка зависимостей списков] и нажмите на кнопку [Новая зависимость списков], как показано на рисунке 16.18.

Рис. 16.18: Новая зависимость списков


В новом окне укажите "Модуль", "Исходное поле", а также "Целевое поле". Эти поля являются раскрывающимися списками, которые доступны в выбранном вами модуле.

Рис. 16.19: Указание полей


На заключительном этапе задайте соответствие между списками. Для этого выделите значения "Целевого поля" и нажмите на кнопку [Сохранить]. С помощью кнопки [Выбор исходных значений] вы можете указать настраиваемые значения списка.

Рис. 16.20: Указание полей


На рисунке 16.21 представлен пример отображения раскрывающего списка после вышеуказанных настроек.

Рис. 16.21: Раскрывающийся список


Редактор меню

Редактор меню позволяет выбрать модули, отображаемые в [Главном меню] системы vtiger CRM. Для настройки Редактора меню зайдите в [Настройки CRM] → [Конфигурация] → [Редактор меню] (см.рис. 16.22). Будет открыта страница редактирования состава модулей, отображаемых в области навигации. Для того, чтобы добавить модуль в определенную группу, следует нажать на кнопку [Выберите скрытый модуль] под данной группой. При необходимости можно составить из модулей нужную последовательность, просто перетаскивайте модули.

Рис. 16.22: Редактор меню


Vt important.png Важно
Фактическое количество отображаемых пунктов меню зависит от разрешения экрана и может быть меньше, чем количество выбранных пунктов.

Маркетинг и продажи

Пользовательские поля

Вы можете настроить ваши собственные поля ввода для большинства модулей системы vtiger CRM. Если вам необходимо создать такие пользовательские поля, перейдите в [Настройки CRM] -> [Менеджер модулей] -> [Редактор полей и Размещения]. В зависимости от выбранного модуля системы vtiger CRM будут показаны существующие пользовательские поля.

Вы можете добавить новое пользовательское поле в выбранный модуль путем нажатия на кнопку [Добавить пользовательское поле]. Будет открыто новое окно, пример которого приведен на рис. 16.23.

Рис.16.23: Описание пользовательского поля

В первую очередь вам необходимо выбрать тип данных. Система vtiger CRM предлагает вам варианты, перечисленные в таблице ниже. Вам необходимо назначить каждому пользовательскому полю уникальное наименование.

Таблица 16.2: Типы пользовательских полей
Тип Содержание и формат
Текст [Длина:] Укажите максимальное количество символов, например, "10" для десяти символов.
Число [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "10" для десяти цифр;

[Знаков после запятой:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее.

Процент [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "3" для трех знаков;

[Десятичные Знаки:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее.

Валюта [Длина:] Укажите максимальное количество цифр, например, "6" для шести значащих цифр;

[Знаков после запятой:] Укажите количество десятичных знаков, которое вам необходимо получить, например, "0" – отсутствие значащих цифр после запятой, "1" – один десятичный знак, как в 55.4, и так далее.

Дата Дайте полю название.
E-mail Дайте полю название.
Телефон Дайте полю название.
Список выбора Вы можете создать список выбора, размещая каждый вариант выбора на новой строке.
Ссылка Дайте полю название.
Поле выбора: Здесь вы можете определить поле выбора(yes/no). Просто дайте полю название.
Текстовое поле: Это поле, в котором можно ввести текст до 255 символов.
Список с возможностью Множественного выбора: Вы можете создать список выбора, размещая каждый вариант выбора на новой строке. В отличие от простого списка выбора у вас появится возможность выбирать несколько элементов одновременно.
Skype: Вы можете пользоваться полем этого типа для связи системы vtiger CRM со Skype. Дайте полю уникальное название. В экране редактирования соответствующего модуля системы vtiger CRM вы сможете ввести адрес в Skype.
Время Дайте полю название.


Vt tip.png Совет
Следует записать выбор для будущего использования. Записи понадобятся, если вам потребуется преобразовать Обращения в Сделки, как описано в следующем разделе, либо если будет необходимо воспроизвести структуру базы данных на иной машине.

Соответствия полей для Обращений

Пользовательские поля Обращений являются специальным случаем. Вам необходимо решить, какие действия необходимо совершить с сохраненными в пользовательских полях данными при преобразовании Обращения в возможную Сделку. Вы можете обнулить информацию либо переслать данные полей в соответствующие пользовательские поля сделок, контрагентов, или контактов.

Вам необходимо принять на вооружение следующую процедуру для подготовки пересылки пользовательских полей Обращений для последующего использования:

  1. Создайте пользовательские поля сделок, контрагентов и контактов, соответствующие пользовательским полям Обращений. Например, если вы создали пользовательское поле "account number" (номер Контрагента) в Обращениях, вам следует создать пользовательское поле в сделках, назвав его "account No". Не рекомендуется использовать то же самое название.
    Vt caution.png Предостережение
    Формат пользовательских полей в Обращениях и соответствующих пользовательских полей в Сделках, Контрагентах или Контактах должен быть абсолютно идентичным!
  2. Перейдите в [Настройки CRM] -> [Менеджер модулей] -> [Менеджер модулей].
  3. Нажмите на кнопку [Настройки] возле модуля "Обращение" и выберите пункт [Изменить соответствия полей] (данный пункт выводится только для модуля Обращения). Будет открыто новое окно, пример которого показан на рис. 16.24. Также данное окно можно открыть из Настроек CRM, выбрав пункт [Соответствия полей для Обращений] из раздела [Маркетинг и продажи].
    Рис. 16.24: Задание соответствия пользовательских полей Обращения


  4. Будут показаны все пользовательские поля, созданные для Обращений. Выберите отображение на соответствующее поле в контактах, контрагентах, или сделках, которое вы хотите задать.

После окончания задания соответствий Пользовательских полей они становятся связанными и будут использованы при преобразовании Обращений в Сделки, как это описано в разделе «Создание Сделки из Обращения».

Возможность сопоставления проекта

Перейдите в [Настроек CRM] -> [Маркетинг и продажи] -> [Возможность сопоставления проекта] (см.рис 16.25). Будет открыто окно, в котором вы сможете сопоставить поля модуля "Проекты" с полями модуля "Сделки" с соответствующими типами полей.

Рис. 16.25: Возможность сопоставления проекта


Склад

Управление налогами

Во всех фазах процесса продаж система vtiger CRM учитывает все типы налогов, которые могут быть применимы к продаже товаров или услуг. Сюда входят муниципальные, республиканские или государственные налоги, а также специальные налоги и акцизные сборы. Эта налоги могут быть рассчитаны для каждого продаваемого товара или услуги в отдельности или могут быть рассчитаны для итоговой суммы. Вы можете изучить раздел «Коммерческие предложения» для дальнейшей информации об использовании настроек налогов. Система vtiger CRM может учитывать налоги при расчете цен для коммерческих предложений, заказов или счетов. Для перехода на страницу со списком существующих налогов нажмите на пункт [Управление налогами] в разделе [Склад], как показано на рисунке 16.26.

Рис. 16.26: Настройка налогов - вид списка


Для добавления новых налогов используйте кнопку [Добавить налог]. Можно указать столько дополнительных налогов, сколько необходимо. Указывайте величины налогов в процентах (%). Учтите, что удалить налоги по умолчанию, которые присутствуют в поставке системы vtiger CRM, нельзя. Однако вы можете установить налоги, которые не требуются, в неактивное состояние снятием отметки с соответствующего поля выбора.

Рис. 16.27: Добавление нового налога


Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения настроек, относящихся к налогам, в системе vtiger CRM.

Сроки и условия

Можно настроить значения по умолчанию для сроков и условий поставок в системе vtiger CRM.

Рис. 16.28: Сроки и условия - детальный вид
Vt note.png Примечание
Доступный объем описания сроков и условий поставки ограничен 255 символами.

Внесите требуемую информацию. Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения данных в систему vtiger CRM. Эти сроки и условия будут доступны как значения по умолчанию при создании нового коммерческого предложения, заказа, или счета.

Мои Настройки

Мои Настройки

При переходе в [Мои Настройки] -> [Мои Настройки] (см.рис 16.29) можно увидеть настройки текущего пользователя, а также можно сменить пароль и ключ доступа.

Рис. 16.29: Сроки и условия - детальный вид


Настройки Календаря

Перейдите в [Настройки CRM] -> [Мои Настройки] -> [Настройки Календаря], после чего будет открыта страница с текущими настройками календаря (см.рис 16.30). При желании данные настройки можно сменить, если вы нажмете на кнопку [Изменить].

Рис. 16.30: Настройки Календаря


Мои теги

Перейдите в [Настройки CRM] -> [Мои Настройки] -> [Мои Теги], после чего будет открыта страница с текущими метками (см.рис 16.31). При желании данные метки можно изменить.

Рис. 16.31: Мои Теги


Интеграция

Звонки

Перейдите в [Настройки CRM] -> [Интеграция] -> [Звонки] (см.рис 16.32), после чего будет открыта страница с настройками параметров конфигурации SalesPlatform Asterisk Connector (изначально данные параметры не заполнены). После установки SalesPlatform Asterisk Connector на сервере, пользователь может установить данные параметры значениями.
Рис. 16.32: Настройки параметров конфигурации SalesPlatform Asterisk Connector


Сообщения

Для того, чтобы Обращения, Контакты и Контрагенты могли получать сообщения из социальных сетей (Vkontakte, Twitter) в Vtiger CRM, необходимо перейти в [Настройки CRM] -> [Интеграция] -> [Сообщения] (см.рис. 16.33)и заполнить поля данными, полученные при создании приложений в социальных сетях.

Рис. 16.33: Сообщения


Настройка обмена по CommerceML

Система SalesPlatform Vtiger CRM предоставляет возможность обмена информацией по стандарту CommerceML, более подробное описание см. в разделе «Интеграция с веб-сайтом посредством CommerceML».

Другие настройки

Сканер почты

Сканер почты предназначен для сканирования сообщений почтового ящика и преобразования их в записи системы vtiger CRM. Более подробное описание см. в разделе «Сканер почты».

Конфигурация поиска

Редактор конфигурации поиска позволяет произвести настройку полей, которые используются при глобальном поиске. Пример настройки конфигурации поиска приведен на рисунке 16.34.

Рис. 16.34: Конфигурация поиска


Для того, чтобы установить поля, которые будут отображаться в результатах поиска, необходимо выбрать их в выпадающем списке в поле [Поля, которые отображаются в результатах поиска] (см.рис. 16.35).

Рис. 16.35: Поля, которые отображаются в результатах поиска


Для сохранения нажмите кнопку [Обновить метки] (см.рис. 16.36).

Рис. 16.36: Обновить метки


После сохранения результат глобального поиска для модуля "Сделки" будет выглядеть, как показано на рисунке 16.37.

Рис. 16.37: Результат глобального поиска


Для того, чтобы установить поля, по коротым будет вестись поиск, следует их выбрать в выпадающем списке, в поле [Поля для поиска] (см.рис. 16.35).

Рис. 16.38: Поля для поиска


Если будет включена опция [Полный поиск] (см.рис. 16.39), то глобальный поиск можно будет осуществлять по всем полям модуля.

Рис. 16.39: Полный поиск


Для того, чтобы модуль участвовал в глобальном поиске, следует нажать на кнопку [Включить] (см.рис.16.40).

Рис. 16.40: Включить модуль


Для того, чтобы модуль не был задействован в глобальном поиске, надо нажать на кнопку [Выключить] (см.рис.16.38).

Рис. 16.41: Выключить модуль




Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты