SalesPlatform vtiger crm 7 Аналитика

Материал из SalesPlatform Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Главная страница руководства


Содержание

Краткий обзор

Система vtiger CRM предоставляет несколько возможностей для оценки и анализа данных в соответствии с выбранными критериями.

Панель аналитики
Дает графическое представление данных продаж и обслуживания.
Отчеты
Можно подытожить сохраненные в системе Vtiger CRM данные при помощи отчетов. В системе Vtiger CRM существует набор заранее созданных отчетов, которые можно изменить в зависимости от требований бизнеса. Можно также создавать новые отчеты. Создание отчетов не требует знания языков программирования.

Отчеты и аналитические возможности системы Vtiger CRM можно использовать для получения обзоров действий, относящихся к клиентам, и для выработки предложений по улучшению процесса продаж.

Отчеты

Отчет с использованием практически любых данных, которые сохранены в системе vtiger CRM (см.рис.13.2), можно получить, если будет нажата кнопка с изображением столбиковой диаграммы в системной области меню, как показано на рис. 13.1.

Рис. 13.1: Переход в модуль "Отчеты"
Рис. 13.2: Отчеты

Система vtiger CRM предоставляет генератор отчетов и дизайнер отчетов.

Генератор отчетов
Генератор отчетов создает отчеты, которые можно просматривать на экране и выводить в файлы PDF или Excel.
Дизайнер отчетов
При помощи дизайнера отчетов можно выбирать данные, которые необходимо включить в отчет, и создать представление данных в отчете.

Система vtiger CRM поставляется с богатым выбором заранее созданных отчетов, как показано на рис. 13.2. Каждый из отчетов может быть одного из двух типов:

Детальный отчет
Позволяет выводить данные вместе с суммарной информацией в табличной форме.
Диаграмма
Графическое представление данных в виде круговой диаграммы, столбиковой диаграммы или линейного графика.

Ниже описано, как изменять и создавать отчеты, и как настроить собственные папки для отчетов.

Редактирование отчетов

Для внесения изменений в существующий отчет нажмите на название отчета. Откроется новое окно, показанное на рис. 13.3, в котором будет выведен состав выбранного отчета, и в котором вы можете изменить отчет.

Рис. 13.3: Отчет - детальный вид

Чтобы изменить существующий отчет, необходимо нажать на кнопку [Изменить], показанную в примере на рис 13.3. Следуйте инструкциям на экране.

Создание отчета

Для создания нового отчета нажмите на кнопку [Добавить Отчет], показанную на рис. 13.2. На первом шаге необходимо выбрать модуль системы Vtiger CRM, из которого надо брать данные для отчета. В зависимости от выбранного модуля система Vtiger CRM предложит список доступных для отчета полей.

В открывшемся всплывающем окне будут выведены следующие шаги для создания отчета, как показано на рис. 13.4.

Рис. 13.4: Новый отчет - детали

Следуйте инструкциям системы.

Vt caution.png Предостережение
В текущей версии системы vtiger CRM не проверяется, достаточно ли места на странице для правильного формирования вывода PDF. Если выбрано слишком много колонок, есть риск не получить полезного отчета в формате PDF.
Vt note.png Примечание
Разработка отчета может быть очень сложной задачей. Рекомендуется начать с очень простого отчета и, контролируя результаты разработки с достаточной частотой, усложнять отчет, с использованием функций фильтров.

После завершения разработки отчета нажмите на кнопку [Далее] для сохранения результатов работы и запуска Генератора отчетов. Сразу после этого, вы


Создание диаграммы

Для создания диаграммы необходимо нажать на кнопку [Добавить Отчет], показанную на рисунке 13.2. Далее в меню (см.рис. 13.5) необходимо выбрать значение [Диаграммы].

Рис. 13.5: Выбор типа отчета


В открывшемся окне будут выведены шаги для создания диаграммы, аналогичные шагам при создании отчета (см. раздел «Создание отчета».). Отличие состоит в том, что дополнительно следует выбрать тип диаграммы, поле и данные (см.рис. 13.6).

Рис. 13.6: Создание диаграммы


После завершения разработки отчета нажмите кнопку [Сгенерировать Отчет] для сохранения результатов работы и запуска генератора (см.рис. 13.7).

Рис. 13.7: Диаграмма


Комментарии в отчетах

Также в отчет можно добавить столбец "Комментарий", в котором могут отображаться связанные с CRM-сущностью комментарии. Для этого на странице редактирования отчета, показанной на рис. 13.4, в поле Связанный модуль необходимо добавить модуль "Комментарии", как это показано на рис. 13.8.

Рис. 13.8: Добавление комментария в отчет


После этого в таблицу отчета добавится столбец "Комментарий".

Запланированные отчеты

Система vtiger CRM позволяет отправлять отчеты пользователям через различные интервалы времени. Для включения данной опции создайте новый отчет или отредактируйте уже имеющийся отчет и поставьте галочку [Отчет по расписанию]. Пример представлен на Рис. 13.9.

Vt important.png Важно
Для корректной работы Запланированных отчетов необходимо настроить планировщик задач cron.
Рис. 13.9: Создание запланированного отчета


В области [Частота] вы можете выбрать интервал отправки почты. Доступны следующие значения:

В области [Получатели] вы можете выбрать доступных пользователей, соответственно, доступны:

Настраиваемые папки отчетов

Для создания собственной папки отчетов нажмите на кнопку [Добавить Папку] , показанную в примере на рис. 13.10.

Рис. 13.10: Создание папки для отчетов


В новом всплывающем окне требуется указать название и описание папки.

Нажмите на кнопку [Сохранить] для создания новой папки. Эту вновь созданную папку можно использовать для сохранения вновь созданных и измененных отчетов. Новая папка будет показана в общем списке отчетов при нажатии на кнопку с изображением столбиковой диаграммы в системной области меню.

Vt note.png Примечание
Можно создать любой отчет для включения в собственные папки отчетов. В качестве первого шага при создании отчетов укажите отдельную собственную папку для их хранения.

На странице со списком отчетов можно перемещать и удалять отчеты путем нажатия соответствующих кнопок.


Главная страница руководства

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты