База клиентов

База клиентов

В системе CRM сохраняются сведения потенциальных и действующих клиентах, как физических лицах, так и организациях. Для каждой организации поддерживается множество контактов. Каждая карточка в клиентской базе имеет ответственного пользователя. Настройки прав доступа позволяют гибко управлять разделением информации между сотрудниками.

При работе с клиентской базой используются гибкие фильтры для выборок и сегментации клиентов, поиск по комбинации любых полей. Возможна отправка сообщений Email, SMS клиентам, а также общение в социальных сетях.

Управление продажами

SalesPlatform CRM позволяет автоматизировать и контролировать весь процесс продаж, начиная от первого обращения клиента до выставления счета. Эффективность работы менеджеров по продажам повышается за счет систематизации сведений по каждой сделке, быстрого доступа к документам, автоматической генерации счетов или договоров по гибко настраиваемым шаблонам. Для руководителя становится прозрачным процесс продаж, автоматически рассчитываются показатели KPI менеджеров, формируются отчеты. Автоматизация позволяет увеличить объемы продаж и повысить прибыль компании.

Управление продажами
Служба клиентского сервиса

Служба клиентского сервиса

Система SalesPlatform CRM дает возможность автоматизировать обслуживание клиентов с помощью Клиентского портала и системы заявок. Используя Клиентский портал, авторизованные контактные лица клиентов могут непосредственно связываться с вашей компанией. Это повышает степень удовлетворенности и лояльность клиентов.

Функции Клиентского портала включают:

  • Возможность создавать заявки и вести обсуждение по заявкам.
  • Обмен документами.
  • Выставление счетов на оплату.
  • Доступ к базе знаний.

Работа с документами

SalesPlatform CRM предоставляет возможность загрузки и хранения документов. Документ может быть привязан к любой записи в системе, что позволяет менеджерам быстро находить договоры, скан-копии, спецификации и другие документы, относящиеся к конкретному клиенту или сделке.

Например, клиент заключил с вашей фирмой договор на серию покупок. Договор в виде файла MS Word может быть загружен в систему, после чего привязан и к клиенту, с которым заключен договор, и к сделке, в рамках которой будут производиться поставки, и к каждому отдельному заказу в рамках сделки.

Работа с документами
Аналитика

Аналитика

Для проведения аналитики система SalesPlatform CRM предоставляет широкий выбор средств, среди которых: отчеты, воронка продаж, показатели KPI.

Отчеты строятся на основании любых данных в системе и могут быть представлены как в форме таблиц, так и графически.

Инструмент аналитики, без которого не обходится ни один бизнес, — это воронка продаж. Этапы стандартной воронки продаж — это сделки на разных стадиях. Дополнительные воронки могут быть построены на основе любых других данных: звонки, заявки, счета на оплату, заказы.

Интерфейс для интеграции (API)

API — это программный интерфейс, который позволяет создавать, редактировать и управлять данными в SalesPlatform CRM. API позволяет интегрировать с системой CRM практически любой программный продукт или сервис.

Интерфейс для интеграции (API)
Интеграция с 1С

Интеграция с 1С

Интеграция системы «1С: Предприятие» с SalesPlatform CRM даёт возможность автоматического обновления информации о каталогах, товарах, услугах и обмена данными по контрагентам и заказам.

Телефония в CRM
(IP-телефония)

К системе SalesPlatform CRM без труда может быть подключена IP-телефония от различных операторов связи. Если клиент есть в базе, то при входящем звонке будет выводиться информация о нём с возможностью оперативного внесения комментариев и статусов в ходе разговора. Руководителю доступно прослушивание записанных разговоров.

Поддерживаемые облачные IP АТС

Телефония в CRM (IP-телефония)
KPI и система мотивации сотрудников

KPI и система мотивации сотрудников

SalesPlatform CRM позволяет анализировать эффективность деятельности компании и мотивировать сотрудников на достижение требуемых результатов при помощи ключевых показателей эффективности (KPI — Key Performance Indicators). KPI могут быть рассчитаны для компании в целом, подразделений и отдельных сотрудников.

Email и SMS рассылки

SalesPlatform CRM предоставляет возможности отправки сообщений Email и SMS как клиентам, так и пользователям системы. Возможна как массовая отправка сообщений по клиентской базе с учетом сегментирования, так и автоматическая отправка по событиям (изменение статуса заказа, поступление оплаты). Шаблоны сообщений позволяют включить в текст индивидуальные обращения и другие параметры.

Email и SMS рассылки
Планирование времени

Планирование времени

Календарь позволяет не только планировать звонки и встречи, но и наглядно отображать любую информацию, имеющую привязку ко времени: дни рождения, даты поступления товаров и оплаты счетов, сроки реализации проектов. Поддерживаются личные календари сотрудников и общий календарь компании.

Task Manager
(Менеджер задач)

Менеджер задач всегда доступен во всплывающем окне и позволяет Вам видеть, организовывать и создавать задачи для Вас и других пользователей. При помощи удобного перетаскивания задач можно менять их приоритеты.

Task Manager (Менеджер задач)
Управление сделками

Управление сделками

Сделки являются основным инструментом для компаний с длинным циклом продаж. Сделка может находиться на различных стадиях: на стадии переговоров, в ожидании дополнительной информации, коммерческого предложения или уже завершена. Стадии сделок позволяют прогнозировать продажи и анализировать воронку продаж.

Управление заказами

Модуль Заказы подходит для автоматизации компаний с коротким циклом продаж, интернет-магазинов. Обрабатывайте заказы, поступающие из разных каналов, в считанные минуты. Вы можете в несколько кликов создать заказ, выбрать товары и услуги, зафиксировать детали заказа и выставить счёт клиенту.

Управление заказами

Права и роли в CRM

Доступ к данным в SalesPlatform CRM для сотрудников компании гибко настраивается с помощью ролей и профилей. Роли в системе соответствуют должностям в компании и имеют настраиваемую иерархическую структуру. Профили позволяют управлять доступом как на уровне модулей системы, так и на уровне отдельных полей.

Права и роли в CRM
Интеграция с сайтом

Интеграция с сайтом

SalesPlatform CRM предоставляет возможность легко создавать веб-формы, которые используются для добавления новых данных (заказов, обращений) в систему через сайт. Веб-форма может быть связана с конкретным модулем системы, результаты заполнения формы будут автоматически отправлены в систему CRM.