CRM + Телефония Gravitel

Для того, чтобы подключить IP-телефонию «Gravitel» к системе SalesPlatform CRM необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Получить тестовый доступ к виртуальной АТС
  2. Настройка интеграции с CRM
  3. Настройка услуги «Виртуальная АТС»
  4. Настройка SalesPlatform CRM
  5. Настройка SIP-софтфона (на примере Zoiper)
  6. Совершение звонков

Получение тестового доступа к виртуальной АТС

На главной странице сайта https://www.gravitel.ru/ нажмите на кнопку «Попробуйте бесплатно». В результате на экране будет отображена дополнительная форма, где следует указать ФИО, e-mail, мобильный телефон и нажать на кнопку «Попробовать». После чего будет подготовлен тестовый вариант виртуальной АТС на 30 дней бесплатного использования (см. Рисунок 1).

Виртуальная АТС

Рисунок 1 — Виртуальная АТС

Настройка интеграции с CRM

В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Интеграция с CRM» и выберите блок «Интеграция с вашей CRM». Будет открыта страница, где необходимо включить доступ к API, после чего в поле «Адрес вашей CRM» следует указать URL CRM-системы (см. Рисунок 2):

<адрес_системы>/modules/SPVoipIntegration/controllers/CallsController.php

В поле «Ключ для авторизации в вашей CRM» введите любой ключ и нажать на кнопку «Сохранить».

Настройка интеграции с CRM

Рисунок 2 — Настройка интеграции с CRM

Настройка услуги «Виртуальная АТС»

Для настройки Виртуальной АТС необходимо создать нового абонента и добавить его в отдел. По умолчанию в системе уже есть абонент «Администратор». Для того, чтобы создать нового абонента (сотрудника), следует перейти в раздел «Сотрудники» и нажать на кнопку «Добавить сотрудника». На экране будет отображена страница добавления нового сотрудника, где необходимо заполнить обязательные поля и нажать на кнопку «Сохранить». В результате к списку сотрудников будет добавлен новый сотрудник (см. Рисунок 3).

Список сотрудников

Рисунок 3 — Список сотрудников

Данного сотрудника необходимо добавить в отдел, для этого следует в разделе «Отделы» перейдите в «Отдел продаж» и в блоке «Сотрудники компании» добавить сотрудника (см. Рисунок 4).

Добавление сотрудника в отдел

Рисунок 4 — Добавление сотрудника в отдел

Настройка SalesPlatform CRM

Для настройки телефонии в системе SalesPlatform CRM выполните следующие действия:

— перейдите в настройки текущего пользователя, в области «Дополнительная информация» в поле «Gravitel Id» введите логин абонента, в поле «Внутренний номер» введите внутренний номер абонента.

— в настройках CRM перейдите в раздел «Интеграция с виртуальными АТС» и задайте параметры для Gravitel (значения взяты на странице настройки интеграции с CRM в виртуальной АТС), а именно в поле «Gravitel API url» укажите адрес облачной АТС, в поле «Gravitel key» задайте ключ для авторизации в облачной АТС, в поле «Gravitel CRM key» следует указать ключ для авторизации в вашей CRM, а также в выпадающем списке «BATC по умолчанию» выберите значение «gravitel».

Настройка SIP-софтфона Zoiper

Необходимо зарегистрировать номер телефона абонента в виде аккаунта в SIP-телефоне Zoiper. Для этого перейдите в меню Settings/Create a new account, в открывшемся окне выбора типа аккаунта укажите «SIP». Далее вводятся настройки (см. Рисунок 5):

— user / user@host: задайте логин абонента (сотрудника);

— Password: пароль абонента (сотрудника);

— Domain / Outbound proxy: укажите домен.

Добавление нового аккаунта

Рисунок 5 — Добавление нового аккаунта

В результате всех настроек вы сможете в системе SalesPlatform CRM принимать входящие звонки и совершать исходящие звонки по нажатию на номер телефона клиента. При желании сможете записать разговор сотрудника с клиентом, а также просмотреть историю звонков.

Совершение звонков

Благодаря интеграции IP-телефонии с системой SalesPlatform CRM предоставляется возможность отслеживать входящие/исходящие звонки.

При входящем звонке от известного контакта на экране будет отображена карточка «Входящий звонок» (см. Рисунок 6) и зазвонит аппаратный или программный Sip-телефон.

Входящий звонок от известного контакта

Рисунок 6 — Входящий звонок от известного контакта

Система автоматически определит клиента по входящему номеру и отобразит его имя в карточке входящего звонка. Для того, чтобы принять звонок, следует взять трубку в Sip-телефоне. При нажатии на имя клиента будет осуществлен переход на карточку клиента.

В случае, если звонок поступит от нового контакта, то на экране будет отображена карточка «Входящий звонок» с неизвестным номером (см. Рисунок 7), а также зазвонит аппаратный или программный Sip-телефон.

Входящий звонок от неизвестного контакта

Рисунок 7 — Входящий звонок от неизвестного контакта

Принимаете звонок в Sip-телефоне и в карточке «Входящий звонок» система предлагает сохранить новый контакт в одном из модулей (Контакты или Обращения), а также следует ввести E-mail нового контакта. Далее следует нажать на кнопку «Сохранить», после этого карточка будет выглядеть, как на рисунке 8.

Для того, чтобы совершить звонок клиенту (исходящий звонок), надо из детального просмотра карточки клиента нажать кнопкой мыши на его номер телефона (см. Рисунок 8).

Звонок клиенту

Рисунок 8 — Звонок клиенту

Зазвонит аппаратный или программный Sip-телефон, необходимо принять звонок, при этом будет осуществлен звонок клиенту и всплывет карточка исходящий звонок.

Для просмотра истории звонков следует перейти в модуль «Звонки» (см. Рисунок 9).

История звонков

Рисунок 9 — История звонков