CRM + Телефония Mango Office

Для того, чтобы подключить IP-телефонию «Mango Office» к системе SalesPlatform CRM необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Получить тестовый доступ к виртуальной АТС
  2. Настройка услуги «Виртуальная АТС»
  3. Настройка SalesPlatform CRM
  4. Настройка SIP-софтфона (на примере Zoiper)
  5. Совершение звонков

Получение тестового доступа к виртуальной АТС

На сайта https://lk.mango-office.ru закажите тестовый доступ к виртуальной АТС. После чего вам на почту будет отправлено письмо с реквизитами доступа к виртуальной АТС (см. Рисунок 1).

Виртуальная АТС

Рисунок 1 — Виртуальная АТС

Настройка услуги «Виртуальная АТС»

Для настройки виртуальной АТС Mango необходимо выполнить следующие действия:

— Настроить интеграцию с CRM

— Добавить абонента.

— Добавить группу

— Настроить входящую маршрутизацию вызовов.

Настройка интеграции с CRM

В меню виртуальной АТС выберите пункт «Настройки АТС/Интеграции». Будет открыта страница, где необходимо включить доступ к API (кнопка «Подключить»), примите условия подключения услуги «Возможность использовать API» и нажмите на кнопку «Подтвердить». После чего в поле «Адрес внешней системы» следует указать URL CRM-системы (см. Рисунок 2):

<адрес_системы>/modules/SPVoipIntegration/controllers/CallsController.php/mango/

Также в поле «SSL-сертификат» выберите опцию «Не проверять сертификат», в поле «Разрешенные IP-адреса» опцию «Свободный доступ. Соединение по API возможны с любых IP-адресов» и проверьте подключение (кнопка «Проверить подключение»).

Настройка интеграции с CRM

Рисунок 2 — Настройка интеграции с CRM

Добавление абонента

По умолчанию в системе уже есть абонент «Администратор». Для того, чтобы создать нового абонента (сотрудника), следует перейти в раздел «Сотрудники» и нажать на кнопку «Добавить сотрудника». На экране будет отображена страница добавления нового сотрудника (см. Рисунок 3), где необходимо задать имя сотруднику, присвоить ему внутренний номер, на третьем шаге в выпадающем списке выберите пункт «На обычный IP-телефон». После чего следует выбрать способ для приема звонков, укажите опцию «Создать новую учетную запись SIP автоматически» и нажмите на кнопку «Сохранить».

Список сотрудников

Рисунок 3 — Список сотрудников

В результате к списку сотрудников будет добавлен новый сотрудник.

Добавление группы

Для того, чтобы добавить группу необходимо в меню виртуальной АТС выбрать пункт «Сотрудники/Группы» и нажать на кнопку «Добавить группу». Будет открыта форма добавления группы (см. Рисунок 4), где следует присвоить ей внутренний номер, выбрать алгоритм распределения звонков в группе, а также можно установить другие настройки. После того, как будут заданы все настройки нажмите на кнопку «Сохранить».

Добавление группы

Рисунок 4 — Добавление группы

В результате к списку групп будет добавлена новая группа.

В данную группу следует добавить сотрудников, для этого необходимо на странице со списком групп нажать на кнопку «Добавить сотрудников» в строке с группой. Будет открыто дополнительное окно (см. Рисунок 5), в котором надо выбрать сотрудников и нажать на кнопку «Сохранить».

Добавление сотрудников в группу

Рисунок 5 — Добавление сотрудников в группу

Настройка входящей маршрутизации вызовов

Для того, чтобы настроить маршрутизацию, необходимо в меню выбрать пункт «Обработка звонков/Голосовое меню и распределение звонков». Будет открыта страница, где следует выбрать вкладку «Настройки для входящих линий» (см. Рисунок 6) и настроить схему по умолчанию, либо можно добавить новую схему.

Настройка входящей маршрутизации

Рисунок 6 — Настройка входящей маршрутизации

Для настройки схемы обязательно надо задать переадресацию звонков. Для этого в строке с переадресацией нажмите на ссылку «не указано», перейдите на вкладку «Группу», после этого выберите группу на которую будут переводится звонки и нажмите на кнопку «Добавить».

Настройка SalesPlatform CRM

Для настройки телефонии в системе SalesPlatform CRM выполните следующие действия:

— перейдите в настройки текущего пользователя, в области «Дополнительная информация» в поле «Mango extension» введите внутренний номер абонента.

— в настройках CRM перейдите в раздел «Интеграция с виртуальными АТС» и задайте параметры для Mango (значения взяты на странице настройки интеграции с CRM в виртуальной АТС), а именно в поле «Mango secret» укажите ключ для создания подписи, в поле «Mango key» задайте уникальный код вашей АТС, в поле «Mango IP» следует указать адрес облачной АТС, а также в выпадающем списке «BATC по умолчанию» выберите значение «mango».

Настройка SIP-софтфона Zoiper

Необходимо зарегистрировать номер телефона абонента в виде аккаунта в SIP-телефоне Zoiper. Для этого перейдите в меню Settings/Create a new account, в открывшемся окне выбора типа аккаунта укажите «SIP». Далее вводятся настройки (см. Рисунок 7):

— user / user@host: задайте логин абонента (сотрудника);

— Password: пароль абонента (сотрудника);

— Domain / Outbound proxy: укажите домен.

Добавление нового аккаунта

Рисунок 7 — Добавление нового аккаунта

В результате всех настроек вы сможете в системе SalesPlatform CRM принимать входящие звонки и совершать исходящие звонки по нажатию на номер телефона клиента. При желании сможете записать разговор сотрудника с клиентом, а также просмотреть историю звонков.

Совершение звонков

Благодаря интеграции IP-телефонии с системой SalesPlatform CRM предоставляется возможность отслеживать входящие/исходящие звонки.

При входящем звонке от известного контакта на экране будет отображена карточка «Входящий звонок» (см. Рисунок 8) и зазвонит аппаратный или программный Sip-телефон.

Входящий звонок от известного контакта

Рисунок 8 — Входящий звонок от известного контакта

Система автоматически определит клиента по входящему номеру и отобразит его имя в карточке входящего звонка. Для того, чтобы принять звонок, следует взять трубку в Sip-телефоне. При нажатии на имя клиента будет осуществлен переход на карточку клиента.

В случае, если звонок поступит от нового контакта, то на экране будет отображена карточка «Входящий звонок» с неизвестным номером (см. Рисунок 9), а также зазвонит аппаратный или программный Sip-телефон.

Входящий звонок от известного контакта

Рисунок 9 — Входящий звонок от неизвестного контакта

Принимаете звонок в Sip-телефоне и в карточке «Входящий звонок» система предлагает сохранить новый контакт в одном из модулей (Контакты или Обращения), а также следует ввести E-mail нового контакта. Далее следует нажать на кнопку «Сохранить», после этого карточка будет выглядеть, как на рисунке 10.

Для того, чтобы совершить звонок клиенту (исходящий звонок), надо из детального просмотра карточки клиента нажать кнопкой мыши на его номер телефона (см. Рисунок 10).

Звонок клиенту

Рисунок 10 — Звонок клиенту

Зазвонит аппаратный или программный Sip-телефон, необходимо принять звонок, при этом будет осуществлен звонок клиенту и всплывет карточка исходящий звонок.

Для просмотра истории звонков следует перейти в модуль «Звонки» (см. Рисунок 11).

История звонков

Рисунок 11 — История звонков